【北洋水师】邓世昌所率的致远舰，在演习期间弹无虚发、百发百中，赢得了李鸿章的嘉奖。此外，在这一过程中，邓世昌称抓到一名日本间谍，该间谍绘制了北洋水师图，按照大清律法当处斩刑。 然而，因美英顾问从中作梗，这名日本间谍以受中立国雇佣为由被袒护起来。与此同时，邓世昌称全岛及致远舰全体官兵都要求对日本鬼子开战，强调民心不可违、士气不可辱。 但李鸿章并未把此事放在心上，称无需担忧日本。对于炮弹中掺有沙子一事，他也只认为是督办不力。最终，北洋水师遭遇惨败！