0523 PCB上游展开更新之旗帜鲜明再看好PCB板块再加速【东北计算机】，周更新part1

周五跟大佬们汇报的Google和LPU详细方案展开如下：

1️⃣LPU：目前概率比较大的是M9Q+M9二代布混压；2️⃣Google更新的比较多：PCB 24L，M7一代布+hvlp3+M7普通布；V8i PCB 36L（16+2+18），M8二代布+hvlp4+M7普通布；V8t PCB 34L（16+2+14），M8二代布+hvlp4+M7普通布；V9x&V9e未定；switch：PCB 24L，M8一代布+M6；switch：PCB 40L，M8&M9二代布+M7普通布；

方案的确定本质上利好的是PCB全产业链加速，意味着1.pcb板厂备货加速capex持续，2.上游加速拉货，总之PCB上游平铺是我们从去年以来一直的观点

材料升级方向：凌玮科技东材科技瑞丰高材聚杰微纤菲利华确定性通胀方向：德福科技宝鼎科技宏和科技圣泉集团设备：三孚新科耗材：新锐股份、中钨高新、鼎泰高科、四方达

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