板块前瞻 理财有风险，投资需谨慎今日板块上涨概率排序，行情极致分化，高低位资金切换明显。第一梯队上涨概率85%-95%：电力、储能、特高压，高温叠加AI算力用电激增，国网千亿投资落地，低估值高股息成为资金避险抱团主线，火电、电网设备抗跌性拉满；高股息中特估（银行、基建、油气）估值处于十年低位，险资长期托底，是指数压舱石。第二梯队70%-80%：必选消费、刚需医药超跌具备补涨空间，独立于海外科技周期；国产半导体设备材料受益大基金加码、晶圆厂扩产，国产替代逻辑稳固，仅关注设备端，避开AI芯片小票。风险板块：AI算力、光模块、高位半导体小票，受美股大跌、北向流出、机构兑现压制，短期调整压力大，纯题材小盘股流动性收紧尽量回避。操作参考：求稳布局电力高股息，博弈补涨选消费医药，长线看好半导体设备龙头，高位科技短线规避。