市场前瞻
中美谈判预期内贸易关税谈判还是没实质性进展，关税核心问题需要继续谈，这符合预期。昨晚美国核心创新药公司诺和诺德公司业绩展望增速下滑，股价日内跌了20％最多。回到国内医药企业，最近两天市场创新药方向又继续大涨，核心跟两个核心公司有关，一个是拿到BD大单的恒瑞医药、一个就是药明康德业绩又突破历史高点，中报大比例分红，这又给了资本市场强心剂，创新药、CXO方向继续高歌猛进，但是美国诺和诺德的事还是要让股民冷静一些，大量的港股创新药公司，本身还在研发阶段，这时候就给与了创新药成功的估值，这是很不合理并且疯狂的，从长期角度看，继续看好核心的医药公司，尤其是国内的头部仿创药头部公司。而对于纯投机的纯创新药公司，则要注意仓位，毕竟港股创新药公司，很多已经涨了十倍，要小心港股的A股化炒作。
另外，昨天军工指数在不知不觉中创了近期新高，这符合从印巴战争之后军工投资逻辑，包括中报暴雷的军工大票都是低开高走，还有保险公司比较关注国防科技发展的长线资金等。再往后就是关注十五五订单的落地，军工也可能会有跨年行情。
大盘走到今天，从很多股民的不信到犹豫，默默的已经年内第二次站上3600高地，说明人心思涨，内在推波助澜动力十足。趋势已经形成向上，这时候更没必要再去看空，顺势而为吧。建议多关注尚在低位的券商板块，近期蓄势非常明显，或许用不了多久就会发力，助大盘冲击3674高点。
