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不声不响从7元涨到63元，没有硬核的业绩支撑，全靠一个时髦的概念，股价就翻了8倍，离了个大谱了。股价低点是在2024年8月份，当时只有7元出头，然后一路震荡上行，近期创历史新高，涨到了63块多。历时两年多，翻了800％的涨幅，牛股一枚无疑了。业绩如何呢？2026中报营收22亿，净利润7571万，说实话这个数据，是无论无何也配不上8倍的涨幅。但是股票有时髦的概念，那就是液冷。因为公司主业是做热管理的，因为技术同源性，在汽车热管理的技术，可以直接迁移到液冷。从目前来看，液冷收入微乎其微。如果未来，公司液冷规模化放量，也就配得上股价涨幅了。如果拿不到足量的订单，那就是纯炒概念，股价哪里来回哪里去。需要提示风险，股价在历史高位了，当心山顶站岗。

一篇吃透：医疗医药九大赛道及龙头企业本篇九大赛道和企业分别是：–图一：创新药、AI制药、AI医疗类企业–图二：中药企业、CXO类代表企业–图三：医疗器械相关类型及代表企业–图四：生物制品、医疗美、医疗服务企业–图五：AI制药行业基础知识及商业模式–​​​

经济学家付鹏一句话，说得太扎心了！他说80后这代人，现在第一要务不是理财投资，而是降杠杆、还房贷、保住现金流。这话真说到点子上了。80后最大的今年46岁，最小的也37了，上有老下有小，房贷车贷压一身。这个节骨眼上，真经不起折腾。数据不会骗人——中指研究院刚发布的数据，2026年上半年全国法拍房挂牌量已经达到46.3万套，比去年同期涨了23.1%。46万套房子被法拍，背后就是46万个家庭扛不住债务压力了。这不是小数目。再看看那些大佬在干嘛——李嘉诚家族今年狂卖英国资产，铁路、电网、电信，半年套现超过1600亿港元。股神巴菲特更夸张，现金储备冲到3974亿美元，创了历史新高。这些顶级富豪都在拼命攒现金、降风险，咱们普通人还有什么好犹豫的？时代真的变了。先保住工作、还清房贷、守住现金流，比啥都重要。现金流稳了，再谈投资——这才是当下最靠谱的路。守住钱袋子，比赚快钱重要一万倍。80后买房压力80后房贷负担

我跟你说，现在的A股啊，别看它半死不活的，这恰恰是暴风雨前的宁静。我的直觉很准，中国股市肯定要迎来一波大行情，不可能永远趴在地上不动就在前几天收盘那一刻，大盘定格在3941.39点，这个数字规整得有点扎眼，朋友圈里立马就炸开了锅。旁边一位老股民盯着屏幕愣了半天，冒出一句：这盘面看着蔫头耷脑，其实底下憋着大招呢。他这话说完没两天，PCB板块又接连拉出涨停，银行股盘中还刷了新高，我一下子就明白他为什么那么笃定了。往前倒几个星期，市场那个氛围真是让人窝火。指数天天贴着均线磨，成交量也不温不火，个股跌得比指数还惨，账户里绿油油一片。营业部里那位大姐见谁都说，这行情做不下去了，早点撤吧。可越是这种时候，我心里反而越踏实，因为A股这么多年下来，每一波真正的大行情，起步阶段几乎都是这副没精打采的模样。2014年那波牛市启动之前，指数在2000点附近趴了整整大半年，多少人骂骂咧咧地割肉离场，结果转过年来行情就上来了。2019年年初也是一样，2018年底跌到大家都不想看盘了，紧接着就是一轮像样的反弹。历史不会简单重复，但人性这东西，几十年都没变过，恐慌到极点的时候，往往就是转机快来的时候。所以回过头再看这个3941.39点，倒没那么玄乎。银行股拉着指数往上顶，尾盘集合竞价一撮合，点位刚好落在这儿，就是这么回事。可网上一堆人非要解读成主力信号、机构暗号，把散户吓得一惊一乍，该拿的票拿不住，不该追的高位反倒去接盘，这才是真正把自己坑了。有个笨办法，越是行情让人看不明白，越不瞎动。手里的票逻辑没坏就搁那儿放着，逻辑坏了的该砍就砍，仓位调到晚上睡得着觉的程度，剩下的交给时间。说到底，A股这地方，散户唯一比机构强的地方就是不用交作业，不用天天跟业绩较劲。慢一点、稳一点，赚自己看得懂的钱，比什么都强。至于那波大行情啥时候来，谁也说不准，但趴在地上不动这事儿，A股还真没干过一辈子。

A股最正宗的“存储”​​​

你以为大家都在躺平装死？别傻了。就在过去的这三天，几十个亿的真金白银，正像饿狼一样悄悄进场撕咬筹码。你仔细品品这份暗流涌动的名单。中微公司，367块钱这么高的股价，硬是3天被悄无声息地塞进去6个多亿。更可怕的是换手率才1.3%！这说明什么？说明筹码全被大佬死死捂在了被窝里，根本没人舍得卖！再瞅瞅那个杭电股份，换手率直接飙到快28%。这哪是普通的交易啊，这简直是资金在疯狂大换血，急得连掩饰都顾不上了。还有德科立，170多块钱的价位，主力照样闭着眼睛狂扫6个多亿。看出门道没？散户还在群里哀嚎、到处打听小道消息的时候，真正的大资金早就一声不吭地把底牌码好了。他们买的是什么？一边是砸重金也得拿下的硬核科技，另一边是中国巨石、湖南黄金、江西铜业……全是家里有矿、脚底有根的“硬通货”。人家主力一点都不傻。一边押注科技突破，一边拿着资源保底。我们在愁明天的菜钱，人家在布局下半年的盛宴。8月的最后一天，这帮人的底牌其实已经摊在桌上了。跟不跟那是另一码事，但你得看懂这盘棋。这市场，永远是聪明人赚糊涂人的钱。不说了，越想越精神，我得去扒一扒这几个票的K线了。

什么是价值投资的精髓?读懂价值投资的精髓，普通人理财少走大半弯路很多人一提到价值投资，就以为是买便宜股票，长期拿着不动，死扛到底。其实这是最大的误解。价值投资不是简单的长期持有，也不是捡便宜货，它是一套看待财富、看待市场的思维方式，看透它的精髓，普通人才能够在投资路上守住本金，慢慢收获复利。价值投资的第一重精髓：买资产，不买行情。我们大多数人炒股，盯着K线涨跌，追热点、听消息，赌价格明天会不会上涨。本质上是在博弈别人的情绪。而价值投资，买的是企业本身的价值。你买入的不是一串代码，而是这家公司的一部分股权。要看这家公司赚不赚钱，商业模式稳不稳定，管理层是否靠谱，能不能持续创造利润。价格只是市场给出的报价，会受情绪忽高忽低来回摆动，但企业真实的内在价值，才是决定长期收益的根基。第二重精髓：看懂安全边际，给自己留足容错空间。这是格雷厄姆最核心的理念。再好的公司，也不能什么价格都买。就算企业很优秀，如果价格炒得远远高于真实价值，一样会亏损。所谓安全边际，就是等待价格显著低于内在价值的时候再出手，留出足够的缓冲。市场总会犯错，会悲观过度打压，也会狂热疯狂抬价。我们要做的，不在众人疯狂的时候跟风进场，而是等到市场情绪低落，价格回归合理甚至低估，再从容布局。安全边际，就是普通人对抗未知风险的保护伞。第三重精髓：坚守能力圈，不懂绝不碰。价值投资从来不要求你看懂所有机会。没有人可以吃透全部行业，什么热点都想抓住，恰恰是亏损的源头。真正聪明的投资者，清楚自己知道什么，更明白自己不知道什么。只在自己看得懂的领域做选择，超出认知范围的机会，哪怕别人赚得盆满钵满，也不眼红、不跟风。守住能力圈，不盲目扩张，才能避开绝大多数陷阱。第四重精髓：对抗人性，不和市场先生起舞。市场先生时而乐观癫狂，时而悲观绝望。行情大涨的时候，全民亢奋，人人觉得还能继续暴涨；行情下跌，人人恐慌，害怕继续崩盘，慌忙割肉离场。价值投资的精髓，就是不被大众情绪裹挟。别人贪婪我谨慎，别人恐惧我理性。不要把市场的报价当成真理，它只是情绪的参考。第五重精髓：长期主义，但不是盲目死扛。长期持有不等于买入之后闭眼不管。长期，建立在企业内在价值持续向好的前提下。如果企业基本面发生恶化，价值已经崩塌，一味死拿，并不是价值投资，而是固执。要持续跟踪企业变化，价值不在了，就要果断离场。说到底，价值投资不是一夜暴富的秘籍，它赚的是企业成长的钱，赚的是理性战胜情绪的钱。它不追求每一次都赢，追求的是大方向正确，概率占优。投资到最后，比拼的不只是知识，更是心性。克制贪婪，敬畏风险，回归企业本身，不被短期涨跌扰乱心智。把认知修炼到位，守住本金，静待时间发酵，复利自然会慢慢馈赠踏实的人。

这几天的A股券商板块，真给不少盯盘的老股民上了一课。一边是十几只平时声量不高的小券商，像是打了鸡血一样红着眼往涨停板上硬冲；另一边，中信、国泰君安这些千亿级别的“老大哥”，却死死趴在几分钱的缝隙里，半死不活地来回蹭。看着这红绿劈叉的盘面，不少人手指悬在“卖出”键上，手心直冒汗。有人甚至开始嘀咕：这几个大块头是不是背地里藏了什么雷？这波行情，难道就是游资拉着小盘子玩的一日游？其实，真没那么玄乎。现在的股市，说白了就是池子里的水不够深。进场的钱就那么一点，想把几千亿体量的庞然大物集体掀起来？根本没那个力气。游资想要搞出点动静，只能专挑那些流通盘没多重的小虾米下手，点一把火，造个声势。但你要是这时候沉不住气，把手里大券商的底仓给扔了，那可能就正中下怀。眼下上面盯得越来越紧，规矩立得越来越严，那些底子薄、不守规矩的小机构，以后挨板子的概率只会越来越大。而当这波乱糟糟的炒作过去，市场里的成交量真正开始往上翻涌、真金白银的大单像潮水一样涌进来的时候，你就会发现，真正能稳稳接住这泼天富贵、在风浪里把钱赚进自己口袋里的，还得是这些平时看起来笨重、但底盘绝对扎实的头部老大哥。大块头的补涨，往往都在后头。小船确实好掉头，但在风浪里，能扛住事的终究是航母。眼看着小票满天飞，现在跳车去追高，你真觉得自己跑得过游资的镰刀吗？

淡水河谷计划从采矿废料中提取稀土和黄金！淡水河谷探索稀土回收的背景，是巴西在全球稀土版图中的独特地位。巴西拥有全球第二大的稀土储量，仅次于中国。然而，与储量的体量相比，巴西稀土产业的实际开发程度远远落后。巴西矿业和能源部长亚历山大·西尔维拉（AlexandreSilveira）在同一个矿业活动上公开表示，他“确信”淡水河谷应将关键矿产链投资纳入其商业计划，包括稀土。政府的明确态度，正在为淡水河谷的稀土探索提供政策推力。战略意义：三重价值叠加如果淡水河谷成功从尾矿中提取稀土和黄金，将产生三重战略价值：第一，开辟新的稀土供应来源。在全球稀土供应链高度集中于中国的背景下，任何非中国的规模化供应都可能产生结构性影响。尾矿中提取稀土不需要新开矿、不新增环境扰动，在成本和ESG维度上可能具备独特优势。第二，降低尾矿环境风险。尾矿库是矿业公司最大的环境负债之一。通过资源化利用减少尾矿存量，既能降低安全风险，也能改善企业的ESG表现。第三，提升资源综合利用率。淡水河谷在铁矿石、铜、镍等领域均有大规模运营，其尾矿中可能含有多种有价值元素。公司已在推进从Salobo铜矿尾矿中回收铁矿石的工程研究。结语淡水河谷的稀土探索，目前仍停留在研究和评估阶段。但考虑到巴西全球第二的稀土储量、政府层面的明确推动，以及公司在尾矿利用上的既有经验，这一探索值得持续跟踪。正如比塔尔所言：“未来矿业的理念是，产生的尾矿越来越少，开发副产品，从尾矿中提取其他矿物。”如果淡水河谷能够打通从尾矿到稀土的商业化路径，全球稀土供应版图可能迎来新的变量。

这周真的是有点难受啊！阳光个人基金已经3连绿了。股债都没有一个好的，不知道是我太菜了，还是市场有点进入垃圾时间了。大家今晚怎么样呢？

2015年创业板十大市值公司现状：1、乐视网1488亿已退市贾跃亭远走美国2、东方财富1334亿，现在2975亿，存活，转型互联网券商龙头3、蓝思科技928亿，现在1950亿，存活，仍是生产手机金属盖板龙头4、银之杰715亿，现在202亿，存活，市值跌去72%5、碧水源659亿，现在​2015年创业板十大市值公司现状：1、乐视网1488亿已退市贾跃亭远走美国2、东方财富1334亿，现在2975亿，存活，转型互联网券商龙头3、蓝思科技928亿，现在1950亿，存活，仍是生产手机金属盖板龙头4、银之杰715亿，现在202亿，存活，市值跌去72%5、碧水源659亿，现在125亿，存活，市值跌去81%6、机器人612亿，现在233亿，存活，市值跌去62%，国产机器人未能突围7、同花顺607亿，现在1657亿，存活，金属数据服务寡头8、万达信息584亿，现在72亿，存活，市值跌去88%9、华谊兄弟541亿，退市，影视泡沫破灭10、掌趣科技515亿，现在109亿，存活，市值跌去79%两家退市，除了东方财富和同花顺，只有蓝思科技市值高于2015年，蓝思科技的核心业务是为智能手机和电脑生产手机盖板和金属中框，仍属制造业。十年时间，只有三类公司活了下来：1、金融科技：东方财富和同花顺金融是永不消亡的行业，而东方财富和同花顺是金融基础设施，吃到了最确定的红利。2、制造业十家公司中，只有蓝思科技既不是金融，也不是互联网，而是最“重”的制造业。它活下来并翻倍，靠的是绑定苹果+华为的超级供应链，以及在玻璃盖板领域积累的工艺壁垒。制造业虽然估值给不高，但现金流扎实，不烧钱讲故事，反而活得最久。3、故事性公司全军覆没要么退市，要么全军覆没，共同的问题是，依靠资本运作，缺乏可持续的稳定的现金流和真正的护城河。以史为鉴，现在大家炒AI，总有炒不动的时候，等市场真正切换，就会回到像银行（招商银行等），保险（中国平安等），证券（中信证券等）以及优秀的制造业（美的集团）这样的优质资产公司上来。

股市交易的五层境界，你在第几层​​​

9月2日业绩说明会上，董事长周晓萍再次道歉，说正在整改。但一被问到“到底为什么裁员”“订单有没有问题”，立马绕弯子，始终不正面回应。嘴上说对不起，关键问题一个不答，这叫诚意？更讽刺的是啥？因为舆论闹太大，外包工反而涨薪了1块钱一小时。中介说得大实话：“有争议舆论不好招人，所以涨了。”合着应届生的血泪，换了外包工一块钱？9月2日这场业绩说明会，周晓萍说了不少话。“深刻反省并真诚道歉”“正在政府部门指导下落实相关措施”“重新审视并整改用工制度和流程”。道歉信式的标准答复，模板感很强。可一到具体问题就绕开了。订单有没有出问题？为什么非裁不可？没人回答。整场说明会，关键疑问一个没解。倒是澄清了一件事——周晓萍专门说了，“订单断崖式下跌”的传闻不实，公司量产和开发中的项目充足。既然订单充足，裁应届生干什么？8月25日常州市人社局通报过：星宇股份招录440名2026届高校毕业生，解约107人。刚入职一个多月，被约谈要求“主动离职”。不主动，就调去车间一线。440人，裁了将近四分之一。而公司上半年营收68.84亿元，净利润6.69亿元。净利润6.69亿，账上不差钱。更重要的是，去年星宇股份员工总数净减近2900人，劳务外包大增。正式工在减，外包工在增，趋势早就摆在那了。这份半年报里，星宇股份还准备分红5664万元。107个刚入职的应届生，换成5664万分红里不起眼的一笔。账算得过来，人情算不过来。更让人不是滋味的是另一件事。自9月1日起，星宇股份把小时工留任奖从2元/时提到3元/时。调整后23元/时——涨了1块钱。中介说得太直白了：“因为劝退应届生的事情，有争议舆论不好招呀，所以涨薪了。”107个应届生的饭碗被端了。换来的，是外包工一小时多一块钱。这笔账算得太清楚了。裁应届生省下来的钱，拿出一小部分安抚外包工，填补舆论造成的招工缺口。利益相关方里，唯独没有那107个人。常州市人社局认定“协商过程方法简单生硬，缺乏充分有效沟通”。公司致歉信承认“管理层决策失误、管理疏漏”。但道歉信没回答的根本问题至今悬着——既然订单充足、利润可观，为什么非裁不可？这事还没完。9月1日，大众中国已就相关投诉启动专项调查。奔驰方面也确认受理了举报。一个宣扬“爱、感恩、责任”家文化的企业，把刚入职的应届生往车间赶。一家净利润6.69亿的公司，在赴港IPO的关键期，省下的钱用来给外包工涨一块钱时薪。“家文化”三个字，值一块钱。一块钱能买什么？一瓶水，一个包子。买不回107个人被中断的职业起点。而周晓萍在业绩说明会上被问到关键问题时的绕弯子，和这一块钱的涨价放在一起看，答案其实很清楚——在资本的天平上，人的分量，从来都是可以精确到小数点后两位的。综合新浪财经、每日经济新闻、东方财富等多家媒体2026年8月25日至9月2日报道。

#极客有话说#两家中国大模型公司，在五天里先后交出了上市后的首份中报。MiniMax先出：上半年收入1.17亿美元，同比增长283%；8月ARR超过8亿美元。智谱随后公布：上半年收入9.54亿元人民币，同比增长近400%；8月ARR达到16亿美元。如果只看ARR，结论似乎很简单：智谱更高，MiniMax​极客有话说两家中国大模型公司，在五天里先后交出了上市后的首份中报。MiniMax先出：上半年收入1.17亿美元，同比增长283%；8月ARR超过8亿美元。智谱随后公布：上半年收入9.54亿元人民币，同比增长近400%；8月ARR达到16亿美元。如果只看ARR，结论似乎很简单：智谱更高，MiniMax紧随其后；两家公司都在讲Token调用量暴涨、企业客户增加、模型能力开始换来收入。把数字放回财报，事情会变得复杂一些。智谱和MiniMax，把大模型做成了两种生意

现在很多服装企业都开始用AI模特替代真人模特做电商图，感觉真人模特都要失业了。广州有一家做潮牌的朋友这几年用AI模特，据说每年省200到300个左右，5年就省出一套海边大别墅了。我今天试了国产和国外AI不同的版本生了几张女模特，能看得出是哪张是国外软件生的？car时尚AIAI模特​​​

居然还有同学记得这一波下跌前我让小舅子的老婆全仓买的股票怎么样了我看了下目前盈利7分，因为股价便宜微红我觉得也难得了，我还有个朋友，他的老婆说买什么，我让他买了个高速公路，目前盈利10个点，也是7月前买的。这叫适配风险偏好吧。（我倒希望我全仓躺在高速公路，没办法，目前我还没到要吃股息的阶段，还是主动追求风险和弹性的）所以股票要根据自己的风险偏好去做部署话说回来经历7月，实际上是一个很好的洗礼就单纯说7月下跌前怎么样，就说7月下跌开始算的坑，如果你能顺利爬出来，我感觉以后这个市场什么样的行情都难不住你了。股市从来没有不倒翁，只有少部分能顺应的人

真正困住穷人的，从来不是没钱，而是「不敢负债、只敢存钱」的穷人思维。《富爸爸穷爸爸》作者清崎，突然被曝负债高达12亿美元。教人致富的大师，自己欠一屁股债？原来所谓财商，全是鸡汤骗局！但！看懂真相的人，瞬间沉默：这根本不是翻车，是顶级富人的终极玩法！普通人看到负债：恐惧、焦虑、拼命还清。富人看到负债：杠杆、资产、借鸡生蛋。这就是穷人和富人，最核心的认知鸿沟。很多人读了无数次《富爸爸》只记住了：分清资产和负债却死活学不会：利用优质负债，放大人生财富⚠️先说真相，杜绝跟风误解：清崎这12亿不是个人欠债、不是破产、不是亏损烂账！是大规模不动产经营性负债背后是上千套公寓、稳定租金、实体资产托底。说白了：他在用银行的钱，囤积源源不断生钱的资产。普通人怕负债，是因为我们欠的都是「坏负债」车贷、消费贷、网贷、日常透支只花钱、不生钱、越欠越穷富人爱负债，是因为他们借的都是「好负债」低成本杠杆、买资产、抗通胀、赚复利债务越大，资产越厚，现金流越稳清崎早就说过一句扎心的真话：无债一身轻的普通人，一辈子都很难真正暴富。你拼命存钱、提前还贷、追求安稳看似踏实，实则眼睁睁看着通胀稀释存款眼睁睁看着工资跑不赢资产涨幅富人看似负债累累实则：资产在涨、租金在赚、杠杆在复利增值穷人用体力赚钱，富人用负债赚钱。看完这件事终于通透了：贫富差距，从来不在于勤奋而在于敢不敢突破固有认知。你以前害怕负债吗？现在你看懂富人的杠杆思维了吗？富爸爸穷爸爸富人思维财商认知投资理财认知觉醒

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兄弟姐妹们早上好☀️大家更想看主板方向还是创业板方向的赛道梳理，评论区可以留言交流！呼声更高的方向，我优先整理相关干货分享给大家[作揖]💥⚠️风险提示：所有内容仅为行业资讯、盘面逻辑复盘交流，不构成任何投资建议。股市波动风险较高，请独立判断、理性操作，切勿盲目跟风。​​​

散户全军覆没，一个不留！最近看到中证协联合32家头部券商发的2026年上半年数据，直接给我看懵了。A股活跃散户亏损比例79%到82%，人均亏了2.1万，其中10万以下的小额散户亏损率高达98.7%，几乎全军覆没。反倒是500万以上的大户，上半年盈利比例直接超过90%，同一个市场里结果差得离谱。股市哪里是普通人一夜暴富的捷径，根本就是认知放大器，你盯着K线算公式，人家盯着人性找拐点，差距早就拉开了。