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人形机器人大发展：中国企业的一场豪赌，高盛都惊呆了！2025年11月，高盛跑遍9家中国机器人供应链企业（包括三花、拓普、荣泰等），带回一份令人震撼的调查报告：没有一张大订单，企业却在疯狂扩产——人形机器人规划年产能竟高达10万-100万台，直接赌上2035年全球的总需求量！1.零订单，百万产能：供应链在赌什么？高盛调查的核心矛盾浮出水面：需求端：无一家企业手握确定性订单，量产时间表仍是谜；供给端：中国本土+泰国/墨西哥工厂同步扩建，产能目标跨越两个数量级（10万到百万台）。更戏剧性的是，高盛自己预测2035年全球人形机器人出货量仅138万台，而中国企业仅当前规划产能就撑满了这个数字。这相当于在空头支票上盖摩天大楼！2.“柔性扩产”：一场与风险共舞的阳谋供应商并非盲目烧钱，他们祭出关键策略：逐步爬坡（Ramp-up）先建小规模试产线，等订单落地再逐步加码；利用工业机器人成熟产线改造，降低转产成本；提前卡位核心零部件（如电机、减速器），赌技术标准统一。但风险如影随形：若2026年需求未爆发，中游的减速器、传感器厂商将首当其冲，陷入库存泥潭。3.中国技术底气：从"怀疑造假"到"剪衣自证"供应链敢下重注，离不开技术突破的支撑：宇树科技：去年春晚跳舞机器人已展现实时运动控制能力；小鹏机器人：近期展示行云流水般的动作，CEO何小鹏当场剪开"外衣"自证非"真人扮演"，打脸质疑者；AI赋能：多模态大模型+具身智能进展，让机器人理解指令不再"简单的指令"。4.高盛话外音：中国产业链的"双刃剑"优势报告隐含关键结论：中国优势：电机/精密齿轮等零部件成本仅为欧美40%；3C电子产线改造经验可快速迁移至机器人生产；致命痛点：核心力矩传感器、高精度轴承仍依赖日德；若人形机器人商业化延迟，产能泡沫将反噬中游企业。5.冷思考：比产能更重要的生死线成本：现有人形机器人BOM成本超50万，需压到20万内才有消费级可能；场景：工厂搬运？家庭服务？未定型的需求让技术路线摇摆不定；政策：多国已开始起草机器人伦理法规，或延缓落地进度。现实摆在眼前：中国供应链正用"烧钱备战"倒逼技术革命，赌的是"人形机器人=下一代智能终端"。但历史经验告诉我们——敢赌未必赢，准备好的人才能活到终局。这场豪赌的底牌，将在2026年量产窗口期揭晓。总结：中国机器人产业如同搭弓射箭，技术箭矢已上弦，靶心却还未完全现身。产能的疯狂数字背后，是产业链对未来的极致押注，也是全球科技竞赛残酷性的真实写照——要么领跑，要么产能变"惨能"。

不得不承认！这就是赤裸裸的现实！腾讯：上半年营收3645.26亿元，净利润1034.49亿元。​中国移动：2025年前三季度营业收入为7946.66亿元，税后利润为1154.23亿元。​拼多多：第二季度营收1039.85亿元，净利润307.53亿元。​华为：上半年营收为4270.39亿元，净利润为371.95亿元。​京东：上半年实现营业收入6577.42亿元，净利润170.68亿元。在头部企业稳健领跑的同时，海量中小企业的数智化转型需求正持续凸显，中国移动率先洞察这一市场痛点，打出“移动智企”品牌，精准锚定中小企业转型痛点，以“轻量化、低成本、快部署”为核心原则，打造覆盖制造、零售、物流、文旅等多行业的数智化服务矩阵，为中小企业铺就一条低门槛、高效率的转型之路。中国移动“移动智企”品牌，始终聚焦中小企业转型中的核心痛点，以“轻量化、低成本、快部署”为原则，打造覆盖制造、零售、物流、文旅等多行业的数智化服务矩阵。对中小制造企业来说，无需大额投入改造生产线，通过“移动智企”的工业互联网模块，就能实现设备联网、生产数据实时监控，原本需要专人统计的产能、能耗数据，现在手机端就能随时查看，既减少人力成本，又能快速发现生产瓶颈。而在零售行业，不少小店正面临“线上获客难、线下管理乱”的普遍困境，“移动智企”的智慧零售解决方案恰好对症下药。不用复杂操作就能搭建线上小程序店铺，对接外卖平台，同时通过智能收银、库存管理系统，自动同步销售数据和库存情况，老板不用守店也能掌握经营状况，大大提升运营效率。除了制造和零售领域，物流、文旅等行业的中小企业也有着各自的数智化诉求，“移动智企”同样提供了适配性极强的轻量化服务。从货物实时追踪、路线智能规划，到景区智慧票务、客流分析，中小企业无需组建专业技术团队，就能按需选用，用最低的成本享受到数智化转型带来的红利。从生产到经营，从管理到获客，“移动智企”正全方位覆盖中小企业的转型需求，就像中小企业的“数智化伙伴”，用接地气的服务帮企业少走弯路，让转型不再是“高门槛”的难题，而是触手可及的发展机遇。（内容仅供参考，网图侵删）

看车企不能只看车，背后的股权局更精彩！谁真正说了算？一张图带你扒清8大新势力底牌​​​

跨年妖股年年有，今年又将落谁家？谁会成为跨年大牛股，目前这5只似乎有点可能，不排除在以后新进4连板以上个股中产生。摩电：后来居上的电网设备龙头，4板，分歧量刚产生。海重：参与钍基熔盐实验堆项目，唯一真正的钍基熔盐概念，5板、分歧量产生。合富：海峡西岸，9板，周四巨量分歧，周五继续封板。海汽：海南自贸区，5板开板放天量分歧，周五封板（业绩巨亏）洪兴：最不起眼的一个三连板，个个都是实体大阳，收购资产预期。以上五只票，谁会成为跨年牛，欢迎评论区探讨。仅供探讨，不作为他人投资依据，风险自负。

A股失守4000点，行情明牌了，不出所料，下周行情很有可能这样走最近股市动静不小，10月9号沪指涨到3900点，然后就在这个位置上下波动，等到28号直接突破4000点，创下十年来的最高纪录，这周三几大指数都出现上涨，沪指上升1.08%，深成指和创业板也跟着小幅走高，不过周五尾盘沪指又跌回3997点，没能守住4000点，而创业板却冲到了3331点，达到今年新高，但整周来看除了周三成交额放大到1900亿之外，其余几天成交量都在减少，资金显得越来越紧。指数看起来在上涨，实际上很多股票没有动静，银行股托着大盘走，保险股走势摇摆不定，券商反而下跌了1%，中小盘股开始有点起色，之前被砸的板块现在补涨回来，科技股内部也显得杂乱，龙头股正在回调，小票反而涨得积极，周五指数虽然收绿，但两千多只股票是红的，没有人急着卖出，市场情绪还在保持。指数上涨但投资者没赚到钱,主要是因为资金不足,成交量持续萎缩,外部资金没有进入市场,内部资金也不敢放开操作,指数的上涨依靠银行和保险这些大盘股拉动,中证1000和科创50这些小盘指数并没有同步上涨,机构在炒作权重股,散户在追逐题材股,两边的操作思路完全脱节,投资者对指数上涨已经失去敏感度,有人赚到一点利润就立即离场,转而炒作低位的冷门股票,从技术面来看,沪指跌破5日线是一个重要信号,支撑位看3880点,如果这个位置守不住,可能会继续下探到3960点,对比2023年那波行情,当时每日成交额达到两万多亿,现在却连三万亿都达不到。这种行情不只出现在A股，2024年美股也一样，AI相关的资金全涌向几家大科技公司，标普指数在涨，小公司却在跌，日本市场在2023年日经指数冲高之后也出现类似情况，股指稳住而个股明显分化，一直等到企业真正盈利才带动起来，我们当前主要靠政策预期支撑着，并不是企业利润推动的，市场的根基还不那么扎实。还有一些信号没有明说但很重要，机构没有增加仓位，私募的仓位保持在中等水平，融资余额没有大幅上升，杠杆资金也没有进场，北向资金最近进进出出，一会儿买入一会儿卖出，没有形成稳定的流入趋势，这些情况都显示大资金还在观望中。我觉得这种行情就是表面热闹实际难做，指数看着涨得好，但要是选错方向，就等于白忙一场，银行股天天往上走，你如果重仓科技小票，就只能干着急，市场现在像个大筛子，把没逻辑的淘汰掉，留下有故事的股票，普通人想赚钱，得跟对节奏，别光盯着指数跑偏了，有时候不操作，反而比乱动要好。

刘嘉玲：“当年我炒股，赚了一点钱，我很兴奋，觉得自己很快就是亿万富翁了，于是，我又投了更多的钱进股市。”谈起当年的炒股经历，刘嘉玲依旧心有余悸，因为她后来吃了个大亏。90年代后期，很多香港艺人都开始投资，刘嘉玲也不例外，在股市赚了一点钱，有朋友告诉她，有一个股票肯定会赚大钱，于是，她又把所有的钱都投了进去，期待成亿万富翁，没想到，却亏得裤衩子都不剩。[捂脸哭]从那以后，刘嘉玲再也不炒股了。虽然炒股亏了钱，但刘嘉玲投资多个领域赚了钱，主要集中在房地产和酒吧行业：2011年，刘嘉玲以5272.8万港元买入香港“深湾9号”房产，2025年出售，净赚超2000万港币。2011年，2490万买入深湾9号一套复式单元，2021年3000万卖出，赚500多万港元；2010年，刘嘉玲3909万港元购入西半山蔚然一个单位，2020年4400万转手，账面获利491万元港元；近期连续出售的三套别墅，带来超3000万港元利润。苏州“嘉玲苑，2016年底竣工，买时价格1000万，据网上房产中介爆料，如今价值翻4倍。刘嘉玲全国开了150家连锁酒吧，投入2000万，年入2亿。她采用独特模式，拿出49%股权吸引49位大客户成股东，每人投资2万，不参与管理获60%利润分成；她持51%股份负责管理，享40%利润，投资者回报高，有等值酒水消费、代金券返利等。

各路游资龙虎榜数据1.陈小群合富中国：滴：七百万到账。龙头战法，简单纯粹。群总低吸了1500，炸板再卖出1500，这样轿子看起来不会太重。早上往水下按家人们一片骂声，就差用三万块的账户手把手教群总炒股怎么做到三十个亿了，下午拉回来：我早就知道要低吸了，你看你看。2.财神海陆重工：等获利盘全部砸完后钞能力车门锁死，其他印钞机想买都买不到了。论上市公司有一个懂事的董秘是多重要，一句话为公司多拉三个板。德明利：让利市场走人，本来可以赚两千万，这次赚一千就好了。板块趋势龙香农芯创冲高回落，下午炸板其他老师正常应该也获利走人。3.上塘路康强电子：糖宝的旧爱，这票股性差的一笔每次封板又都是十个亿以上的封单，不怎么会坑人隔天也不会给多少肉。科瑞技术的施工图，糖宝施展钞能力再站在门口把车门按死。银宝山新荣光感觉有点难复刻了。东芯股份→中国英伟达！淳中科技和上海电力行，东芯股份怎么可能不行！这可是财神、思明南路、金开大道都开光过的票，估计V神也是还拿着，老师们买了就得狠狠地给那些没买的科普，轮回和新城路都喊麦几个月了。

特斯拉股东大会以超75%赞成票通过马斯克新薪酬方案。该方案允许他在10年内从特斯拉股票中赚取高达8780亿美元，若全部目标达成，名义价值或近1万亿美元。​这实则是严苛对赌：马斯克需推动特斯拉十年交付2000万辆电动车、实现1000万FSD订阅、量产100万台人形机器人和Robotaxi，年度EBITDA达4000亿美元，市值从1.5万亿美元升至8.5万亿美元，每5000亿美元一档。股票分12批解锁，“市值+经营”目标双达成才能兑现，且有7.5年禁售期。​该方案虽为特斯拉发展注入动力，但也引发争议。有人认为会稀释股东权益，且过度依赖马斯克个人，可能导致公司治理结构失衡。未来十年，马斯克能否创造奇迹，特斯拉又将走向何方？这场豪赌的结果充满悬念，值得持续关注

今年1-9月份，宾利的利润下降了62%，达到1.15亿欧元，运营利润率由去年同期的15.5%下降到现在的6.1%。除了美国增加关税的影响、中国市场销量下滑等因素外，最主要的是保时捷取消SSP纯电平台带来的一次性计提带来的财务影响，毕竟今年前九个月销量只下降了2%。中国市场销量对全球的贡献由之前的24%下降到19%。基于市场的接受度，电动化转型已不再是目前宾利的当务之急，而插混成为主要的方向。第一款纯电车型将是一款SUV，计划于27年上市，基于PPE平台，比现在的Bentayga定位要低。此车型已在路试中，不知以前有没有做过效果图[大笑][大笑][握手]。大v聊车

“福建”放大招了！出台“算力”补贴政策！这几家A股公司直接躺赢？​福建刚刚发布重磅政策：企业买算力，政府来买单！最高补贴50%！​政府通过真金白银降低企业使用算力的门槛，旨在加速人工智能产业的发展和应用。​这一政策直接利好省内提供算力服务和受益于算力应用需求增长的A股公司。​两大核心受益股：​实达集团：福建算力生态联盟牵头单位之一，深度布局智能算力，坐拥算力调度平台，政策红利下的头号赢家。企业抢购算力，它就是最大的"供水商"！​​大名城：隐藏的算力"黑马"！通过控股公司运营智算中心，提供约2000P算力，且已有实际算力服务收入，符合“购买算力服务”的补助场景。​潜在受益标的：​·海峡创新：业务涉及新型数字城市建设及算力基础设施，政策推动的AI应用普及有望增加其业务需求。​·达华智能：以物联网技术为核心，政策催生的AI应用场景可能带动其硬件与平台业务增长。​·平潭发展：参与平潭综合实验区开发，承接区内人工智能算力基建项目，受益于两岸数字基础设施互联互通趋势。​短期来看，实达集体、大名城等算力供应商订单激增在即。​中长期对于福建的整个AI产业链都将被激活，从基础设施到应用场景全面受益​福建这次是动真格了！这笔"算力补贴"不仅为企业减负，更为相关上市公司业绩注入强心剂。风口已至，谁能乘风而起？

95岁巴菲特退休爆预言：“美日会更强大”！人们在猜“咋不提中国”时，没成想他关于中国的预言更是语出惊人！巴菲特这老头95岁高龄了，还在5月在奥马哈举行的股东大会上扔出重磅炸弹，说要退休了，顺带给出对全球经济的预判。巴菲特抛出“美国会继续强，日本也会更强大”这样的言论，而这也不是随口判断，而是巴菲特真金白银砸出来的结论。对日本，他从2020年就开始重仓伊藤忠商事、三菱商事等五大贸易公司，持股比例从5%一路加到2025年的近10%，这些投资如今市值已经涨到300亿美元左右。他看中的是日本企业的改革后劲，东京证交所推政策逼着公司提升效率，加上这些贸易巨头在全球供应链里的深厚根基，从资源到消费品都能打通，分红还特别稳，芒格都夸这是“天上掉馅饼”的好投资。2025年日本又拿出超4000亿美元跟美国搞能源、AI合作，三菱重工帮美国建核反应堆，这种绑定既稳了日本企业的全球份额，又蹭上了美国的市场需求，巴菲特自然看好这种“协同力”带来的增长。美国的强大更不用多说，巴菲特手里的伯克希尔握着3440亿美元现金储备，却始终重仓苹果、可口可乐这些老伙计，本质是认准了美国的创新底子和市场韧性。就算偶尔有股市波动，像2022年亏了228亿，但很快就能靠科技、消费领域的复苏反弹回来。而且美国能吸引日本砸几千亿过来建工厂、搭算力网络，本身就说明它在全球产业链里的主导地位没动摇，这种“吸金能力”和创新惯性，正是巴菲特眼中“更强大”的底气。至于中国，巴菲特没给具体的话，不是他忘记中国了，而是中国格外的与众不同，他报出了一连串的数据，这些可比结论更有分量。他承认“这是中国历史上最好的发展阶段”，中国数字产业化规模已经突破9万亿，线上消费占社会零售总额的比重接近30%，仅2025年上半年跨境电商交易额就同比涨了28%。这些数据不是空泛的行业报告摘要，而是他盯着伯克希尔持仓时反复核对的指标——比如他持有5亿元股份的卫星化学，其新材料产品通过中国线上供应链网络销往全球的效率，比传统贸易渠道高40%，这背后正是中国线上消费生态的渗透力。他早就在公开场合说过看好线上销售的未来，知道线上线下结合能精准抓用户偏好。但这种数据亮眼的潜力，没能让他像重仓苹果那样押注中国，核心卡在“不确定性”上。最典型的就是比亚迪的操作，2008年以2亿多美元买入，巅峰时回报超38倍，却从2022年开始逐步减持，到2025年9月彻底清仓，净赚近90亿美元离场。巴菲特意思就是，“今天的技术优势可能明天就被颠覆，这超出了我的能力圈”。巴菲特之所以对美日给结论、对中国给数据，根本是因为两个市场的阶段不一样。美日经济底子厚、结构相对成熟，比如日本的贸易体系、美国的科技生态，都是经过几十年验证的，容易判断长期趋势；但中国市场太有活力也太动态，线上消费从萌芽到领跑全球也就十几年，数据还在不断刷新，加上数字经济、新能源这些领域的迭代速度快，与其给个固定结论，不如摆数据更能体现真实潜力。毕竟在他的价值投资逻辑里，看得见的增长数据，比笼统的“强大”预判更靠谱。

11月7日，全天封板复盘。

都说每年的11月份传媒板块会走一波，于是选了一支票，5.83开始建仓，6.28又加了点仓，一度赚了16%没有抛，这两天回调回吐了8个多点，心在滴血，先走了，后面有机会再进。

小鹏X9价格发布的第二天！股票反应剧烈！35.98万起步价格！几乎等于小鹏P7+*2辆！个人估计月销就几百台水平，小鹏肯定不打算走量了，开始向消费者要利润了……

我对A股大势的分析！现在的情况是，虽然大家相信A股是牛市，但没人确信A股能牛多久，你看，现在指数到了4000点，每天都战战兢兢的，这样怎能吸引到增量资金？谁愿意大把大把的把银行的存款往股市搬？说到底，还是没信心，或者对当前行情打了问号，在观望，估计都等着从4000点跌下来，到3600，3500，甚至3300，坦率说，如果真跌到这个位置了，你还相信牛市么？估计那时候，又一堆人喊熊来了！因此，上面在要做的是建立长期信心，从近一年主力的操盘思路可见一斑，就是让所有人都相信股市在慢慢涨上去，而且是长牛，等半年，一年再看看，指数一直还在创新高，那时，所有人都相信真的是长牛，会牛十年，钱就会源源不断进股市！结论是什么，顶部说法不存在，不存在大级别调整，会有小磕小碰，小回调，指数会一路向上。

一网友说炒股太简单了，根本就不用上班，我看了以后感到非常吃惊，他是怎么做到的。他7万元7元买的上纬新材。涨到140出的手，然后又用100万元，0.1元买的北海康成，3.1元卖了！他这不是跟捡钱似的。一年不用多做，每年做一次用不了十年就成了亿万富翁了。是他选的股好还是他的运气好，7-140这期间要有多大的耐心，不为股市的波动所诱惑，我感觉能出现这种情况的就是有一种可能，那就是买上以后，再也不看软件，任其他涨跌，都和他无关，守株待兔，到时候再看他的股票怎样，看到他的股票涨了那么多，简直惊掉了下吧。不相信自己是不是看错了。你们有过这样的股票吗？要是能遇到也早就下车了。投资风向标上玮新材头号创作者激励计划

金价涨得越高，证明老百姓的消费欲望越低。传言今年有大量的银行存款外溢，但不是进了楼市，不是进了股市，不是进了消费市场，而是进了债市，进了金市。其实这就是现实，随着信息技术的越来越发达，老百姓的眼界也越来越高。积极响应的态度也越来越缩。黄金并不是很好的投资品，但随着美元的日渐衰落，美债的雪球越滚越大，能够替代美元的货币并没有产生，自然而然，黄金又回到了它应该有的位置，这就是乱世，不承认不行。

为什么现在的猪肉不香了？饲料大王、新希望集团董事长刘永好说：我们现在吃的猪肉很多都是三元猪，三元猪是国际通行的猪，它的瘦肉率比较高，长得比较快，确实是不错的选择。2024年，在一家超市猪肉摊前，68岁的张阿姨捏着块瘦五花肉直叹气。“以前炖一锅红烧肉，满楼道都飘香，现在倒好，得靠酱油提味。”她的话，戳中了不少人的共同感受。现在的猪肉，咋就没以前香了？如今，市场上三元猪占领90%市场。我们吃的猪肉，早已从“慢工出细活”的土猪，变成了“效率优先”的工业产品。“现在的猪肉，多是三元猪。”新希望集团董事长刘永好的一句话，道破核心。这“国际通行”的猪种，是杜洛克、大白猪、长白猪的杂交后代，瘦肉率能飙到60%以上，比传统土猪高出10个百分点。上世纪五十年代引进后，它凭“长得快、出肉多”迅速挤垮本土黑猪，占了市场的绝对份额。可“快”是把双刃剑。三元猪4个半月就能出栏，就算散养也超不过半年，土猪却得养满一年才舍得杀。香味这东西，从来急不得。三元猪的肌内脂肪只有2.3%，连土猪的一半都不到，就像没装满油的香炉，再怎么烧也冒不出烟。老农们最懂这差别：“以前杀年猪，半条街都是肉香；现在炖肉，得靠姜葱蒜压腥。”不是厨艺退步，是猪根本没给香味发育的时间。除了生长周期，饲料的变化更让香味“雪上加霜”。传统土猪吃的是地瓜藤、杂粮，偶尔啃口野果，相当于“吃山货长大”，肉质里带着天然的甘香。现在的三元猪，全程吃配合饲料。虽然能快速催肥，却丢了天然食物里的风味成分。“猪肉不香，不是消费者的错，是我们没给猪足够的生长时间。”刘永好说这话时，新希望已开始“纠偏”。作为从养殖、饲料起家的企业，新希望太懂“快”的代价。从1980年代养鹌鹑起步，到研发“希望一号”饲料，再到成为全球最大饲料企业，他们靠“效率”走过40年。但现在，他们开始学“慢”。在山东，用蛋白桑给黑猪做“身材管理”，既控制肥膘又增香味。在海南，给屯昌黑猪定标准，必须养足10个月，才能贴地理标志。这些尝试，藏着企业的“野心”。不仅要让人“吃得上肉”，更要“吃得上香肉”。就像刘永好常说的：“过去靠勤奋、胆量闯关，现在得靠技术、耐心。”他们研发的发酵饲料，能让黑猪肠道更健康，风味物质积累更足。用数字技术监控养殖周期，确保每头猪都“长透”。市场的反应，比数据更真实。海南屯昌的黑猪，坚持养10个月、喂天然饲料，价格比普通猪肉贵一倍，却仍有食客专门开车去抢购。这不是“交智商税”，是大家对“香”的执念从未变过。从张阿姨的叹息，到新希望的“慢”转型，我们终于明白猪肉不香，不是味道没了，是被“长得快、成本低”的养殖模式暂时掩盖了。刘永好说：“现在最需要的，是给猪足够的生长时间，用对喂养方式。”这不是要回到过去，而是在“效率”和“风味”间找平衡。就像海南黑猪的养殖标准，既保证生长周期，又用天然饲料养出香味。像新希望的发酵技术，让饲料既高效，又保留风味。下次再抱怨猪肉没味道，不妨看看案板上的肉。是不是4个半月速成的三元猪，还是养足一年的土猪？答案，早写在肉的纹理里了。毕竟，我们对“香”的渴望，从来不是矫情，那是刻在基因里的，对“好东西”的期待。主要信源：（中国经济网——希望自有力量——记新希望集团董事长刘永好）

1873亿市值蒸发！网红车企炸雷，新能源会是下一个地产吗？曾喊着对标特斯拉的“车圈富二代”极星汽车，如今彻底陷入至暗时刻！因股价长期低于1美元，收到纳斯达克退市警告，市值从280亿美元巅峰狂泻至16.89亿，1873亿人民币直接蒸发，堪称豪华开局、潦草翻车。这哪是造车，分明是烧钱无底洞！上半年卖了3万辆车，净亏损却高达11.93亿美元，资产负债率飙到217%，妥妥资不抵债。中国市场更是惨到离谱，半年只卖69辆，关了最后一家直营店，美其名曰“转线上卖车”，实则是穷途末路的自欺欺人。当初靠吉利、沃尔沃双重背书风光无限，却因中国团队没话语权、脱离市场瞎折腾，把一手好牌打得稀烂。看着极星的崩塌，不禁让人细思极恐：新能源汽车会不会是下一个地产？扎堆造车、疯狂烧钱却不接地气，要是没真技术、真市场，终究逃不过“爆雷”的命运～

ASML2023年财报一出，全行业炸锅：全年卖了276亿欧元（约2153亿人民币）的光刻机，比前一年猛增30%，总共交了将近450台设备，几乎台台抢手。更让西方震惊的是——中国客户贡献了整整29%的销售额，快占了三成，成了全球第二大买家。但别误会，中国买的不是最先进的EUV极紫外光刻机，那种“造芯神器”被美国卡得死死的，荷兰也不敢卖。我们主要买的是深紫外（DUV）光刻机，用来生产成熟制程芯片，比如电动车、5G基站、工业控制这些急需的领域。中芯国际、华虹半导体是大客户，北京、上海、苏州的工厂扩产正猛，设备一到就开足马力。ASML老板温宁克在电话会上得意地说，他们供应链稳得很，全球乱成一锅粥，我们照样准时交货。可这“成绩单”在欧美媒体眼里，立马变了味。《华尔街日报》说：“ASML赚翻了，但对中国芯是警钟——你越扩产，越依赖外国设备，自主化越难。”《金融时报》也跟风：“技术封锁下，中国只能在中低端打转，高端芯片永远追不上。”但现实真这么悲观？未必。中国早就明白，高端光刻机买不来，只能自己干。现在用DUV大量建产线，是“以时间换空间”：一边稳住产业需求，一边给国产光刻机和供应链留出攻关窗口。你说我们依赖进口？但我们产能起来了，人才练出来了，市场保住了——等国产设备一突破，转身就能切换。ASML赚了钱，西方媒体唱衰，可他们没算到一点：越是封锁，中国越清醒；越是打压，越逼出自力更生的决心。这场芯片战，才刚到中场。

最近，台积电董事长魏哲家称，台积电稀土告急，求大陆放手。台积电以创始人张忠谋为代表的人，曾经制裁中国大陆时有多嚣张、有多歹毒，我们不会忘记。中国大陆应该逐渐放弃台积电，以稀土为武器，把台积电搞残、搞垮，使得台积电的人才回流中芯国际等中国大陆芯片企业。台积电董事长魏哲家在美国耶鲁大学的一番话，瞬间激起了千层浪，他说台积电在美国亚利桑那的工厂，稀土库存居然只够用30天，这意味着什么？意味着一旦供应中断，这座被寄予厚望的工厂可能直接瘫痪，这番话听起来，颇有些向大陆“求放手”的味道。这可真是有点戏剧性，想当初，创始人张忠谋是何等意气风发，压根没把大陆半导体产业放在眼里，台积电也一直被看作是配合美国打压我们的主力，简直是“为虎作伥”。一边享受着我们稀土资源的支持，一边反手就给我们来一记重击，如今轮到自己被资源问题卡住了脖子，真是让人感慨“苍天有眼”。消息一出，网络上的情绪立刻就炸了，最直接的声音就是：断供！一克都不要再给他们！干脆就趁这个机会，把台积电彻底搞残、搞垮。更有人盘算着，台积电垮了，技术人才不就得找出路吗？到时候，像中芯国际这样的自家企业不就能顺势接收一批回流的专家？想想梁孟松那样的技术大牛，这招确实诱人。还有更大胆的想法，有人提出，我们凭什么白白给？想要？行啊，拿2纳米的核心技术来换！或者，让掌握EUV光刻机的荷兰拿技术来交换，这才是真格的，但是另一群人的看法却冷静得多，他们认为，一味地想把台积电搞垮，其实是一种不理智的冲动。毕竟台积电在全球芯片产业链中的地位举足轻重，它要是真的瘫痪了，引发的全球性震荡谁也承受不起，那将是一场“不智之举”。更重要的是，一个国家产业的真正崛起，终究要靠自身的硬实力，靠技术研发，靠自主创新，而不是天天想着怎么把对手置于死地，一遇到困难就想打压别人，这种心态本身就不健康。这次所谓的“稀土危机”，恰恰是一个千载难逢的机会，我们可以利用这个杠杆，推动全球产业链进行一次大洗牌，为我们自己的产业升级争取到更有利的位置。稀土这张牌怎么打，背后牵扯的，远不止商业利益，中国贡献了世界三分之一的稀土储量，却供给了全球九成的重稀土，这背后是我们巨大的环境牺牲。所以有人提出，必须建立“中国优先”的政策，想用我们的稀土？可以，来中国设厂，把一部分产能转移过来，大家深度绑定。这场争论，也触及了一个更深层的问题：我们到底该如何看待对岸的同胞？是一刀切，将他们划为“仇人”？还是区别对待？像大陆半导体开拓者张汝京，也是台湾人，难道也要一并打压吗？或许更智慧的做法是，始终敞开大门，我们欢迎那些“爱大陆”的人士，也相信大部分台湾同胞总有一天会“迷途知返”，参与到整个民族复兴的进程中来，对待他们，需要善待，需要争取，稀土不应只是一根大棒，更可以是一根纽带。

最近，台积电董事长魏哲家称，台积电稀土告急，求大陆放手。台积电现在急了！董事长魏哲家说他们稀土告急，求大陆放手帮忙，这事儿看着真解气！想当年，台积电多嚣张啊。以张忠谋为代表的一群人，制裁中国大陆的时候，手段又狠又歹毒，那些事咱们可都没忘。他们明明是黑发黄皮肤，说着中国话，却不向着自己人。处处站在外国人的角度看中国，看不到咱们民族发展的势头，真是又可怜又可悲。现在他们缺稀土了，才想起求大陆，哪有这么好的事？网友都说，这种昙花一现的角色，就让他们自生自灭算了。笔者觉得，想想张忠谋当年的狂言，现在他们落得这个下场，总算出了口恶气！对台积电绝不能心慈手软。大陆就该拿稀土当武器，慢慢放弃台积电，把它搞残搞垮。这样台积电的人才，自然会回流到中芯国际这些咱们自己的芯片企业。以前他们对着大陆嚣张跋扈，现在有求于人了才低头，这种态度谁能接受？咱们国家的稀土，凭什么要给曾经制裁自己的企业？看着他们急得团团转，真是太爽了！这就是自作自受，当初有多狂，现在就有多狼狈。大陆的发展不会被他们阻碍，咱们自己的芯片企业一定会越来越强！对此你怎么看？

指数大涨，科技王者归来:1.指数:指数今天大涨0.97%，来到4000点上方，离4025点还有18点空间，目前继续维持在3900点到4025点震荡，明天不能带量突破并站稳4025点就有冲高回落风险，目前看继续维持区间震荡走势概率更大。2.板块:科技是今天市场的绝对主线，上演王者归来，几个细分板块CPO，存储芯片，机器人，固态电池均迎来大阳线，再次验证其他是轮动，科技才是主线，只要指数中阳，并且成交量能到2万亿，科技必不会缺席。3.情绪:短线情绪进入低谷，指数和情绪的跷跷板效应，再次展现，指数好情绪就差，指数大涨市场空间龙头平潭竟然跌停，直接引发连锁反应，市场十余只近期热门股跌停，短线进入地狱难度，要注意风险。

炒股14条铁律，拒绝当韭菜！1.买热点、买龙头，强者恒强。2.高位横盘别追，大概率出货。3.低位横盘是吸筹，可布局。4.两连板个股调整3-5天，是买点。5.高位连跌7日，可开始建仓。6.连涨3日，及时减仓锁定收益。7.单日拉升超8%，次日大概率冲高。8.上涨趋势中小跌是洗盘，要买。9.下跌趋势中小涨是诱多，别追。10.确定性支撑位，大胆开仓。11.累计涨20%清仓，跌10%离场，不贪不侥幸。12.压力位不开仓，放量突破涨停可持有，否则出局。13.上涨途中下跌多为诱空，尤其突破回踩。14.下跌途中上涨多为诱多，尤其压力位出货。股市多变，需结合多参数综合判断，以上仅为学习参考，不构成投资建议。

比亚迪最近股票有点跌啊，我查了下，主要原因是第三季度销量没涨，还跌了1个点，利润也没涨。股票是炒预期的，比亚迪不涨销量了，给资本的预期交了一盆冷水，大家就觉得是不是将来一段时间都没预期了，所以股票就喋喋不休。主要原因现在国企央企汽车，都很猛，车型也漂亮，价格也低，抢了不少单子。怎么讲呢，比亚迪是国民企业，很伟大，我觉得现在是抄底好机会

项立刚认为，台积电南京厂建成后，千亿营收、两百亿利润的收益，不仅替台积电填补亏损，还压制了大陆芯片产业发展，毕竟这些成熟制程芯片我们完全能生产，如今却白白给了台积电，自家芯片产业反而被挤压，成为中国芯片的一大打击！南京厂的主要产物是成熟制程芯片，如16纳米、28纳米等，而这些芯片，本土厂商完全有能力生产，从中芯国际到华虹，国内的技术早就能满足需求，却因为台积电的低价抢单，导致本土企业的市场份额被挤压。南京厂的盈利，助力了台积电全球布局，但却让大陆自己的芯片产业在这块市场上寸步难行，项立刚认为，这不仅是经济问题，更是对中国芯片产业战略发展的巨大打击，台积电的盈利并未带来技术转移或真正合作，反而给本土产业的发展带来了巨大压力。如果台积电的南京厂本来是为了“合作共赢”，那今天看来的现实却是：台积电通过其在大陆的低成本生产，占据了本可以属于本土厂商的市场份额，虽然南京厂提供的是成熟制程的芯片，但在芯片产业链中，这部分产能是基础的核心组成部分。如果本土企业能够在这个环节中建立足够的经验和生产能力，未来他们可以更顺利地进入更先进的制程领域，然而，由于外资企业的抢占，本土厂商在这一重要的市场环节中失去了练兵的机会，也因此错过了扩大规模、提升技术、降低成本的机会。更为严重的是，这样的局面阻碍了本土芯片产业的长期发展，反而让台积电在中国市场赚得盆满钵满，却没有为中国的技术进步和产业升级做出相应的贡献。从产业安全的角度来看，这样的现象也在警示我们：依赖外资，尤其是像台积电这样具有全球布局的跨国企业，可能会在短期内带来经济利益，但从长远看，它不利于中国芯片产业的自主发展。台积电的南京厂不仅没有推动技术转移，反而通过其规模优势和市场份额进一步挤压了本土企业的生存空间，而且，台积电在中国市场获取巨额利润的同时，并没有在技术上给予中国市场相应的反馈。换句话说，大陆在养活台积电的同时，却未能获得实质性的技术进步或合作机会，这对于本土产业的发展是一个巨大的负担。如果我们继续让步，让外资企业在中国的市场中占据主导地位，本土企业将很难获得足够的市场空间来提升自身的技术能力和竞争力，对于本土芯片产业而言，真正的挑战不仅是如何打破外资企业的垄断，更是如何通过技术创新、产业整合和政策扶持，在全球芯片产业中占有一席之地。项立刚的警示不无道理：大陆应当为本土企业提供更多的政策支持，而不是成为外资厂商的“提款机”，我们需要认识到，成熟制程的芯片虽然不是最前沿技术，但它是本土企业发展的基石，是他们从零到一，从一到十的必经之路，如果这部分市场被外资企业瓜分掉，本土厂商不仅无法实现技术突破，甚至连基本的生存空间都会被压缩。因此，项立刚的观点可以说是从产业安全、技术自立和市场竞争的角度出发，提出了一个极为重要的警告，为了中国芯片产业的未来发展，必须摒弃依赖外资的模式，集中资源支持本土企业，确保他们能够在全球芯片产业链中占有一席之地，这不仅关乎经济利益，更关乎国家战略安全和自主创新能力的提升。那么，你认为，台积电的南京厂对中国芯片产业的影响是正面还是负面？你支持国内芯片企业的自主发展，还是认为外资的参与有助于提升竞争力？

机器人板块再次传出密集利好！其一，宇树科技创始人王兴兴表示，今年我国智能机器人产业平均增速将超过100%；其二，字节跳动百万年薪招聘机器人算法专家，加速布局具身智能；其三，小鹏计划2026年底规模量产高阶人形机器人产业商业化加速。上述消息利好机器人板块。具身智能已成为近两年最火热的科技赛道之一。有数据显示，今年我国工业机器人对外出口增长速度超过51%，智能机器人的增速则更快。对此中国信通院官方预计，2045年后中国在用人形机器人将超1亿台，整机市场规模达10万亿元级别。因此，机器人这不仅是一个产业机会，更是国家竞争力的体现，将深刻变革人类生产生活方式。A股市场方面，机器人一直是各路资金重点关注的科技股主线。但由于今年已经走出了两轮趋势性的行情，所以近期机器人板块表现较为平淡。

🔥连板风云：谁在逆市狂飙？📈强势连板：高标龙头一览1.平潭发展（10天9板）：海峡概念核心股，政策预期持续升温，连板走势一骑绝尘，稳坐市场人气王宝座；2.合富中国（7连板）：智能医疗稀缺标的，虽发布风险提示，但资金热度不减，短线关注度居高不下；3.海马汽车（4连板）：海南自贸区+汽车双主线驱动，区域政策与行业复苏共振，连板动能强劲。🚀三板阵营：多元赛道齐头并进·海陆重工：核电新秀，钍基熔盐堆题材独树一帜，站稳能源新风口；·安泰集团：煤炭板块异军突起，业绩改善与周期回暖形成双重支撑；·盈新发展：跨界进军半导体，收购动作引爆短期情绪；·京泉华：变压器主业稳增叠加三季报亮眼，业绩与题材双轮驱动。⚡二板梯队：区域+电网主线清晰·福建板块表现抢眼：闽东电力（绿电）、厦工股份（机械）、雪人集团（海峡）、漳州发展（区域建设），地域主题持续发酵；·电力设备全线爆发：中能电气（电网+储能）、摩恩电气（智能电网）、博菲电气（核电）、神马电力（特高压），AI算力需求推动电力板块升温；·热点多元开花：罗普斯金/海天股份（光伏）、标准股份（机器人+股权变更），轮动中捕捉结构性机会。💡趋势亮点：这些标的值得关注特变电工（特高压）、海南发展（免税）、棕榈股份（文旅）、洲际油气（能源），虽未连板但趋势活跃，回调或是布局时机。今日连板主线聚焦“政策驱动+区域主题”，福建与海峡概念凭借强烈预期成为最大亮点，电力设备则在AI能耗需求下持续走强。需注意高位股波动加剧，建议重点关注有实质业绩或政策背书的方向！连板热点追踪平潭发展区域主题崛起电网设备爆发

回想几天前标题还是三星要打价格战，hbm3e降价30%，没想到短短几天后就变成了海力士hbm已经成功说服英伟达涨价50%～​​​

11月5日，全天封板复盘。