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存储打响反击第一枪今日A股全天成交2.35万亿，较昨日放量400亿。盘面走出明显超跌修复脉冲：上午AI科技全线暴跌，午后资金集中抄底，科技赛道集体探底回升。一、今日科技反弹完整脉络1.存储芯片率先止跌反攻本轮跌幅最大的人气高标德明利从暴跌直接封死涨停，作为本轮科技超跌反弹的情绪龙头，彻底激活板块情绪。2.反弹逐级扩散存储回暖后，MLCC、被动元件同步拉升，风华高科冲击两连板；电子材料国际复材大涨17%。高位光模块龙头中际旭创从最深跌16%，快速收窄至仅跌3%以内，修复力度极强。3.尾盘再度走弱、信心不足午后修复非常强势，但尾盘半小时集体冲高回落，除龙头德明利外全线回落，说明当前市场做多信心依旧薄弱、跟风资金不足，反弹属于技术性超跌修复，尚未形成趋势反转。二、科技板块当下最极端、最不合理的估值现状本轮科技暴跌不是基本面崩盘，而是高位拥挤+外围恐慌+流动性踩踏导致的非理性杀跌。1、光模块（AI最赚钱赛道）估值彻底杀到传统行业水平中际旭创、新易盛从历史高点接近腰斩，跌幅丝毫不弱PCB、电子布、被动元件等传统配件赛道，成长溢价完全消失。极致低估数据：•现价对应今年PE：中际旭创33倍、新易盛27.5倍•按现有订单高增速推演，明年PE仅19倍、17倍AI是未来数年高增长、高确定的顶级产业，业绩持续爆发，但目前估值已经对标石油、煤炭、电力等传统低增长周期行业，完全没有科技成长溢价，属于严重错杀。2、存储芯片、半导体设备同样进入估值洼地未来几年全球存储大厂有序扩产，半导体设备将持续高景气、持续爆发，但板块随情绪无脑杀跌，估值同样压缩至历史低位。3、超跌龙头德明利，估值比银行还低德明利本轮从980元暴跌至334元，跌幅巨大。业绩端极度稳健：今年净利润预计115亿，未来两年稳定每年100亿左右，三年合计利润近300亿。对应当前股价市盈率仅6倍，远低于银行、地产，属于科技赛道最低估核心资产。三、辟谣：“三年后存储白菜价”完全不成立市场当前最大空头逻辑：远期存储过剩、价格崩盘。但完全脱离真实产业逻辑：1.本轮存储大周期驱动力彻底改变不是传统消费电子换机，是AI大模型、算力集群爆发带来的刚性高带宽存储需求，属于全新增量市场。2.产业大佬真实态度：算力硬件永远不够月之暗面梁文锋明确表态：“愿意溢价买卡，只担心买不到，能把钱花在算力设备上，就是最好的业绩。”3.海外产能早已被锁死三星、SK海力士并非无序扩产，而是受控有序增产。近期美方企业与海力士签下9500亿美元超级协议，锁定未来三年全部产能。AI算力需求指数级增长，产能被提前锁定，存储长期紧缺格局不变，“三年白菜价”属于刻舟求剑的错误预期。四、本轮科技暴跌的真正真相：流动性多杀多，非基本面崩塌1.前期科技涨幅过大、筹码极度拥挤；2.韩国股市史诗级崩盘触发全球科技情绪传染；3.量化一致止损、融资盘强平、公募赎回被动砸盘；4.属于典型流动性踩踏、情绪杀估值，产业逻辑、业绩逻辑完全没有崩塌。五、后市核心结论1.目前科技处于情绪底、流动性底、估值底三重底部区域；2.前期几倍涨幅透支预期，市场正在完成从情绪炒作→业绩定价的理性切换；3.短期恐慌出清后，高业绩、高确定性的AI、存储、半导体核心资产，必然开启估值修复；4.不要在黎明前割掉带血筹码，极端非理性杀跌无法持续，后续修复空间巨大。最终总结当下科技的下跌，是资金踩踏导致的错杀，不是产业终结。AI算力、存储芯片、半导体设备依旧是未来最确定的高增长赛道。悲观情绪充分释放后，科技大级别的价值反弹、估值修复，即将到来。⚠️仅个人复盘观点，不构成投资建议！

明天股市开盘前，提前给大家3点提醒！1、明天行情预判明天将全面上攻！拉出一根中阳线，燃爆全场！同时完成整个七月探底走势的收束！同时也会直接印证我在上周日，给本周会收探底小周阳线的周判断。至于今天我说的很清楚，会跌！且在中午也说了，下午没有走V翻红的可能，只会收阴线！同时我还强势表明，这波行情快要启动了，其机会就在今天下午！结果下午开盘没多久，虽有数次反抽，但都败在了密集抛压之下，最终确实收跌，且也收了阴线！重要的是，下午多数反抽势能却不在尾盘，在13点18分到14点23分期间，随后回落，直至最后三分钟才再现小幅提振。我告诉大家，这种情况说明以主力为代表的大资金，已展开有条不紊的进攻了，否则下午不会一上来就有明显反抽。且在反抽失败后，还能持续维持钝化，说明资金面已充分认可了目前A股的位置。因此当前的短期抛压，已无法阻止各路资金中长期布局的决心。而这种节奏一旦开始，不是一两天就能结束的。再结合当前利空已出尽的背景，以及大量抛压被消耗的事。明天更易分歧转一致！所以即便今天没来得及上车的，明天跟上效果一样！至此明确观点，明天会大涨，收中阳线！正式奠定并收束，探底确认的七月走势！2、再谈3745其中的底，就是我反复提到的3745！虽非绝对值，却是这波行情底部最具代表性的点位。原因早在7月19日，我就已说的极为通透，这里有必要给大家重温一下，主要有两大意义：第一，即从两年前的924行情至今，最大一波主升浪在去年4月到8月期间，而那次的双顶是3888和3885。将其两点一线，一路顺过来正好卡在3745这里，明显是长期资金对战略底部的强确认。第二，在A股历史上，真正算得上大牛市的只有两次，分别是2007年和2015年。而这两次牛顶在6124和5178，逻辑同上，将其两点一线后，同样卡在3745这里！而这一块，正是这波行情历史性的极限探底！底部都已如此明朗了，所以我想问个问题，底部都已如此明朗了，A股又凭什么继续深跌，难道凭脸大，人家非要倒车回来接人吗？当然不会！且我也说过多次，这次主力只会以箱体震荡，完成下半年的筹码重构，而该箱体就在3745到3950之间！所以睁大眼睛看看，就现在大盘定格的3804，正处该箱体低位。再结合前文提到的资金节奏，如果现在没机会，什么时候有机会。干就完了！3、最后和大家聊聊天好久没聊天了，今天心血来潮，想跟大家说两件事：第一，随着我在人工智能和半导体的落袋为安，我发现不少人都失去了方向，且多数都是今年才看我内容的人。给我的感觉，就像嗷嗷待哺的小孩，天天追着我要吃的。说实话，我不喜欢这种，不是因为他们无知，而是懒！我且不说通过自己深度研究也能找到方向，单说我每日分享，这些人几乎都只看两个字，涨和跌。但我却无数次强调，单日预判是糟粕！思路才是精华！很明显他们没耐心看思路。比如昨天中午我说了那么多的好方向，不少人愣是不看，非要我亲口跟他确认，我是你亲哥啊？且昨天中午我也已锁定了煤炭和猪肉！煤炭可稍微观察几天，但猪肉不一直是我追踪的方向吗。所以有时我真挺烦的，但毕竟人家关注我，就是看得起我，我不能端着，该说还是得说。第二，我分享多年以来，一直都是如此风格。主打的就是一个接地气，虽然有时喜欢装一波，但更多也只是虚荣驱使的炫技心，这也是一种人性。所以如果想看高深或高端的人，请移驾别处，因为我就是土豹子，只会永远站在散户中间，就这么简单。支持我的，不废话，直接点赞！

股神是通俗的叫法，投资之神是高雅的叫法，意思都差不多。股票投资

券商概念板块早盘低开后直线拉升，之后走出V型整理态势，最终收出一根小阳线，涨幅为0.43%。今天板块内个股大部分红盘报收，其中涨幅最大的个股是金证股份，收盘时上涨了3.59%，其次是华林证券涨了2.30%；而跌幅最大的个股则是华泰证券和广发证券，收盘时分别下跌了2.28%和2.21%。从资金流向上看，今天被主力资金净卖出了24亿多元，近五个交易日则是有四天都被主力资金抛售，合计净卖额高达102.99亿元。截至今日收盘，券商概念板块在近期市场高低切换中的表现相对比较活跃，七月29日午后华林证券涨停带动板块资金流入，同时并购重组预期升温。但是从今天的走势上看，板块整体仍处于震荡磨底阶段，短线盈亏比不佳。对于当前的形势，市场对于券商概念板块的后续走势，依然有着较大的分歧。创作打卡赢现金多方认为，证券板块是“牛市旗手”，历史经验显示市场企稳反弹时券商往往率先启动。此外，受益于慢牛格局、持续高交易量，券商有长期业绩支撑。目前月线已走好，持有者应耐心持有。而看空方则认为，证券板块的“渣男”属性明显，涨一天调整多天，追涨需谨慎。目前板块持续缩量，20日线转头向下，需突破20日线才能证明走强。另外就是股东减持压力：首创证券、财达证券等多只券商股东抛出减持计划，板块估值承压。

不要再推荐股票了！！

一年以来，中国股票市场市场调控的最大失误是什么？在我看来很简单，一年来最大的失误就是成功的把中国股票市场搞成了美股的附庸。现在中国股票市场走势，只要看隔夜美股的走势就可以了。我想这也是中美金融竞争的一部分吧。最初各位怎么看？股票行情解读

下午2点半，一条从决策层传出的消息，如同一座灯塔，在资本市场投下了权威且坚定的光芒政治局会议提出，要深化资本市场投融资综合改革，提升资本市场韧性和信心。这与此前我们讨论的，政策趋势正在筑牢，监管层密集稳市场等逻辑，一脉相承，也为此前证监会主席与投资者面对面座谈、机构资金连续增持、以及两高修改内幕交易司法解释等一系列动作，提供了来自决策层的战略定调。我们之前分析过，当前市场的核心矛盾，不仅在于外部需求的疲软和AI高估值的破裂，更在于内部信心的缺失和制度的待完善。而今天这个会议，正是对信心和制度这两个核心痛点，给出了直接的回应。它清晰地宣告，稳市场已经从监管部门的战术层面，上升为顶层战略部署。深化投融资综合改革的提法，意味着未来的政策将从单纯的资金托底，转向更根本的制度建设，旨在打造一个更加公平、透明、有韧性的资本市场。这正是我们一直强调的，在当前全球宏观惊涛骇浪中，我国资本市场正在构筑一道由政策、流动性和制度改革共同组成的防洪堤。会议的这个定调，就是在为这道堤坝浇筑坚固的地基。它告诉所有市场参与者，维护资本市场的稳定和信心，是国家战略层面的意志，不会轻易动摇。掏心窝子的话放那儿。这声定调，是在市场情绪脆弱的时刻，为你我这样的普通投资者，注入了坚实的长线底气。它告诉你，外部的风浪再大，内部的稳定器也在以前所未有的高度和力度加速运转。去理解这层深意，那才是你在风暴中能保持定力、不被恐慌卷走的真正基石。

实盘记录.第49天A股

A股连续击穿整数点位，经济会议召开提升市场信心这次分析会主要就是希望A股抗波动能力变强，遇到外围大跌、外部冲击时不要跟随恐慌暴跌；通过制度改革稳住市场预期，提振投资者信心。同时会议提到筑牢安全屏障，意味着会持续防范金融风险。在近期全球科技股大跌、外部地缘动荡、市场波动加大的节点，政治局会议直接点名资本市场。释放明确导向：管理层愿意持续出台改革举措，呵护市场，稳定投资者预期，不会放任市场持续走弱。当前外部扰动极多：美联储维持高利率、美伊地缘冲突、全球半导体调整、日韩股市剧烈震荡。顶层强调增强市场韧性，核心目的：降低外部风险对国内金融市场的冲击，稳住国内经济与资本市场基本盘。会议定调，将推进资本市场系统性改革，一边规范企业融资、一边吸引长期资金入市，目标增强A股抗风险能力、提振市场信心；对市场形成情绪支撑，中长期利好高股息、优质消费、高端制造与硬科技赛道，短期行情取决于后续配套政策落地力度。

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今年3月以来第一次，收益率超过创业板了。最惨的时候跑输创业板快30个点，上微博还被黄金时代韩国女孩粉丝嘲笑。

国家队救市了？市值前十全部飘红。

A股科技退潮想要成功的可以学习这几本名人传记

存股失人，人股皆失。存人失股，人股皆存。还是要看开，保重身体，千金散尽还复来。

科技股暴跌，最无助的就是资金50万以下的小散户：7月30日上午，科技股再度暴跌，最强档“易中天”跌幅都超过了10%。本轮科技股集中回撤，账户资产不足50万的普通散户显得格外被动。按照规则，两融融券开户设有硬性资产门槛，小额散户无法开通做空权限，面对下跌只能被动持仓、割肉离场，没有对冲风险的渠道。资金体量达标者、机构可借助融券对冲回撤损失，涨跌都有操作空间。而多数中小散户只能单方面承受持仓缩水，既不能借下跌获利，也没法抵消账面浮亏。行情冷暖面前，工具权限的差异，让普通散户只能独自承担赛道回调带来的损失。风险提示：以上仅为市场现象复盘，不构成任何投资建议A股科技退潮

八月主线迷雾重重，机器人、储能待验证，快来接住这波新机遇！八月的市场就像一部悬疑大片，主线剧情迷雾重重。机器人和储能这俩板块，就像神秘角色，潜力有待验证。从科技发展角度看，机器人领域有着无限可能。工业生产中，智能机器人能大幅提高效率；生活场景里，服务型机器人也逐渐走进大众视野。而储能呢，随着新能源的广泛应用，储能技术的重要性愈发凸显，它能有效解决能源存储和调配问题。这波新机遇就像藏在迷雾后的宝藏，虽然充满不确定性，但也意味着巨大的回报。有眼光、有胆量的朋友，不妨抓住机会，在这迷雾中探寻财富密码。

券商，券商终于走出独立行情！不过方向却走反了[捂脸哭]上午的大A盘面，终于没有跟着韩日企稳，而是走出了六亲不认的下跌步伐。沪深、双创深幅回调，易中天领跌，指数已经破位，量能和昨日持平。白水和银行仍是护盘主力，不过号召力有限。华尔街那边虽然没有加息，但加息的预期日趋强烈，这比直接加息杀伤力更大。券商今天不温不火，仍在五日线位置纠缠，不必奢望短期突破，能不拖累大盘已属万幸。黑周四来临，回避为宜。

如果A股涨我就放纵，A股跌我就健身的话！不出一年，我就会练出好身材了！A股科技退潮珠海

今天难过的不是我亏钱了，不但没亏，而且赚了！真正难过的是，A股做了那么多努力，仍旧不是一个健康的股市，仍旧是一个极度投机的股市，这个基因一直没有改变。我担心的不是当下，而是未来，未来的路在哪？这种极端行绪情，已经不是一次两次的事，而是经常，常常发生，每次都给散户带来严重的亏损。

今年谁也别嘲笑谁，这行情谁能想到会如此演绎。老登股这个月大赚，但是，前6个月亏惨了；科技股前6个月大赚，一个月回到解放前[捂脸哭]；唯一惨的：6月卖掉老登股去追科技股的人，被市场彻彻底底的打脸了。不光是散户，还有很多知名基金经理，几乎就是在最后一刻卖掉了老登股，倒在了黎明前。

科技股今日继续“情绪性杀跌”：到底发生了什么？今天科技股确实跌得有点狠，看着满屏绿油油的，不少朋友估计心里都挺慌：今天这波“情绪性杀跌”到底是怎么回事？1.大洋彼岸刮起了“冷风”昨晚美股那边不太平，尤其是芯片股跌得很惨，美光科技一晚上就跌了快10%。再加上美联储那边放出了“还要继续收紧资金”的狠话，直接把全球科技股的胆子都吓小了。今天A股一开盘，这股恐慌情绪就传导过来了。2.之前涨太猛，大家都在“抢跑”咱们A股这边的科技股（比如半导体、通信设备），前几个月涨得太好了，很多股票估值都挺高，里面挤满了赚钱想跑的资金。现在一看外面风吹草动，大家为了保住利润，开始扎堆往外跑。跑的人一多，就形成了“越跌越卖、越卖越跌”的踩踏。3.市场在“换口味”，资金搬家了现在的市场里，资金正在玩“高低切换”。简单来说，就是大家觉得科技股太贵、风险太大了，于是把钱抽出来，跑去买那些位置低、比较安全的板块（比如黄金、煤炭、消费等）来避险。总结一下：今天这波杀跌，主要是因为“外面刮风+里面太挤+资金搬家”撞在一起了，属于短期情绪上的恐慌宣泄。但科技产业（比如AI、半导体）未来的大方向并没有坏，现在更像是在“挤泡沫”。这时候千万别被情绪带着乱操作，管住手、控好仓位，等这波情绪释放完，市场自然会给出更清晰的方向。

“行情太烂，我刚把股票全清了，等大牛市来了我再买。”听到隔壁工位大姐叹着气说出这句话时，我差点把嘴里的咖啡喷出来。真的，这就是教科书级别的“顶级韭菜”思维。跌到没人管、筹码最便宜的时候，你割肉跑了；等涨上天、全网都在狂欢的时候，你又觉得行了，拿真金白银冲高位去接盘？主力是你家亲戚啊，凭什么好事全让你占了？说句掏心窝子的话，现在的市场，真没你想的那么吓人。位置早都在地板上了，哪里还有什么要命的风险？我反正是每天看着绿盘，心里暗爽，悄悄地慢慢加仓。股市这玩意儿，玩到最后，玩的就是反人性。什么时候该买？就是现在！群里没人说话、大家都痛不欲生、甚至连看一眼账户都觉得恶心的时候。什么时候该跑？等哪天楼下卖手抓饼的大叔，都在唾沫横飞地跟你聊哪个票能涨停，你赶紧头也不回地清仓。你想在这个残酷的游戏里活下来、甚至赚到钱？那就别去合群。当你敢站在大多数人的对立面，敢在黑夜里去捡带血的筹码时……别怕孤独，因为赢家，注定是少数的异类。

科技这走势有点骇人听闻！直接走A下来，不给任何幻想余地，大部分个股均已腰斩，但是更恐怖的是即使腰斩了也还没有任何止跌的迹象，资金离场态度还是非常坚决，按前面说的三部曲来看，杠杆基本杀透了，目前大概率在杀估值，但估值这个分歧极大，很难有统一定价，乐观时会给予极高的溢价，悲观则毫无逻辑可言，所以重点要观察韩国存储双雄的走势，作为AI硬件方向的情绪锚，他俩不止跌，AI硬件的调整估计难以停下来，也难有趋势性反弹行情，因为其目前的定价已经把估值基本都杀透了，接下来再往下杀就是杀AI逻辑了。

停！停！停！赶紧救市吧，双创要跌到自闭了！今日的A股，除了救市之外，持有AI硬件的人无路可逃……1、大家有多少利润，能扛过种回撤？大多数人，你的观点没有错。可惜你来错了地方，小凡就不是分析师或股评师，只是分享自己的交易策略，或者说强化自己的交易策略。大家的盈亏与我无关，你有自己的想法与认知就好……小凡分享自己的策略，又不是短线交易者，哪来的什么涨了有什么。无非你们吃肉的时候，我们在挨打，现在换到你们挨打，我们吃肉了。是第一天告诉大家，我重仓的是老登资产吗？从双创，北证，恒科等这些科技指数翻倍出来后，我布局的都是老登资产，港股那边主要就是地产、证券、恒生互联网，港股创新药，A股这边上50。不怕你知道，因为你知道了也没有用，没有人愿意慢慢变富。2、如果，没有护盘就麻烦了。不知道如何止跌了，日韩报复性反弹，A股都不跟，现在它们回调了，A股怎么办？反正我没有AI硬件，大家赚与赔与我没有关系，只是陈述事实。不需要你喜欢听，股市又不是一个讲情怀，讲情商，讲聪明的地方，它是人性的博弈。不需要你是什么高人，只要是个人都知道哪些是高位，哪些是低位，只是大家假装不想面对……我觉得，割肉就没有什么必要了，抄底要分批慢慢买，而且仓位也不能重，这种高弹性的筹码，不需要重仓一样有不错的收益率，重仓反而拿不住。3、大盘指数，当下只能继续等待宽基的申购了没有什么可以分析的价值，大家不需要考虑那么多。小凡不是神仙，知道后市的涨跌，研究估值的高低，比股价的涨跌容易多了。在股市16年，我最大的收获就是不要炒股，所以你们看看，我天天都是劝大家不要买股票，不要炒股票，你不喜欢听，就离开呗，我只是好心的告诉你，炒股不适合普通人。后面，等待救市了，再跌就是系统性的融资爆仓风险了。不要搞得像韩服那样，市场的流动性枯竭就麻烦了，赶紧拉升吧，午后就拉升，最好是上午收盘前就拉升。投资者应结合自身风险承受能力、投资周期及财务状况独立判断、自主决策，据此操作产生的任何投资风险或损失，由投资者自行承担，与本文作者无关。投资有风险，入市需谨慎。

上证跌破3800，光通信存储大跌！别慌，老手都这么做家人们，今天盘面看着确实吓人。上证盘中直接跌破了3800点这个心理关口，加上隔夜美股大跌，光通信、存储这些前期热门的科技股更是集体重挫。看着账户缩水，很多人估计慌了神。但越是这种时候，越要稳住心态！咱们掰扯掰扯，现在到底该怎么应对：1.认清现实：这是情绪宣泄，不是天塌了今天这盘面，主要是外围利空（美股科技股大跌）叠加国内资金高低切换造成的。光通信、存储前期涨太多了，现在就是获利盘在集中兑现，加上情绪恐慌导致的“踩踏”。记住，这是短期情绪冲击，不是科技赛道基本面崩了。2.手里有高位科技股的，别盲目割肉如果你手里拿着光通信、存储或者算力硬件的票，今天早盘大幅低开，千万别在恐慌的最低点交出筹码。外围利空通常只影响开盘，A股有自己的节奏。如果盘中出现缩量企稳或者小幅反弹，可以借机分批减仓，保住本金最重要，但别去盲目死扛。3.空仓想抄底的，管住手，别接飞刀现在科技板块的抛压还没完全释放完，资金正在从高位科技往低位防御板块搬家。这时候去抄底高位科技股，极容易接飞刀。看不懂、不稳定的行情，多看少动就是最大的盈利。4.盯紧3800点，防守反击3800点是现在的核心生命线。如果今天收盘能拉回来，说明支撑有效，可以继续观望；如果放量跌破且收不回来，说明调整空间打开，必须进一步降低仓位（降到3成以内），只留点高股息、大消费的防御底仓避险。一句话总结：外围大跌是情绪冲击，高位科技趁反弹减仓，低位防御拿稳，空仓的别急着抄底，等市场自己企稳！大家今天操作了吗？是减仓了还是抄底了？评论区聊聊！(注：以上仅为盘面逻辑分享，不构成任何投资建议。股市有风险，入市需谨慎！)

个股接下来我们花点时间择机做波段了，最近的大环境真的有点受不了

炒股要亏得起、等得起股市是一个玩不起就不要出来玩的地方。如果在下跌的时候亏不起，那么就在拉升的时候无法盈利；若是在熊市，等不起，那么也无法享受牛市上涨的福利。“熊市不买股，牛市白辛苦。”做任何事情都存在着因果关系。做任何投资，首先要做的就是付出。即使想一买就涨，也要买在低点，低点一定是在下跌中，不会是在上涨中。投资是一场以时间为杠杆的修行。亏得起，是向市场缴纳的学费，买来认知与定力；等得起，是穿越寒冬的耐心，换取周期的馈赠。熊市播下的种子，必在牛市开花。盈亏同源，因果不虚。炒股真正的智慧，不在躲避风雨，而在风雨中扎根；不在追逐喧嚣，而在寂静中守候。耐得住，才等得来。

一本正经地胡说八道，连韩国的基本常识都没有。韩国近期爆仓潮的主要产品，是单一个股杠杆ETF、2倍做多半导体等，融资门槛只需1000万韩元（7月31日前），不到5万人民币，不到平均年薪的一半，一个在上班的女孩有1000万以上的存款不是很正常吗？

三个板了，确实是“一鸣惊人”，A股消费股里最靓的仔。

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