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科技股再度强势基金经理称A股结构性行情延续

2025-10-16 02:21 新浪财经

一些基金公司及相关人士普遍认为，A股将继续延续结构性行情，接下来将淡化对市场的判断，从中长期角度布局，看重公司估值和基本面，通过自下而上精选个股...景顺长城股票投资部执行总监、基金经理杨锐文对半导体、创新科技产品及...

中央财政可能加大“国补”接续力度、积极落实消费贷贴息、在保障改善民生中扩大消费需求；当前专项债发行节奏明显提速，房地产政策有望在需求端持续发力。货币政策方面，美联储降息预期为后续增量货币政策提供空间，央行或择机降准降息，以促进房地产市场加速企稳。当前充裕流动性仍是行情的主要基底，良好的持股体验和赚钱效应持续吸引增量资金入市。考虑到下半年宏观政策有望“适时加力”、美联储放鸽、居民存款搬家及机构仓位仍有提升空间等推动下，市场有望延续震荡走强路径，不过短期需关注技术面获利回吐压力以及交易量快速提升可能带来的波动加大。主力净流入行业板块前五：新能源汽车，医药，汽车零部件，新能源车零部件，光伏；主力净流入概念板块前五：机器人，华为产业链，人工智能，智能制造，5G；主力净流入个股前十：阳光电源、工业富联、胜宏科技、山子高科、闻泰科技、紫金矿业、长盈精密、卧龙电驱、立讯精密、寒武纪米兰担任美联储理事的提名已在参议院通过程序性投票，这意味着此次FOMC利率决定会议开始前，他很可能获得确认，特朗普掌控美联储的争夺已经白热化。高盛曾表示一旦美联储独立性丧失，黄金将上行到5000美元的观点也并非完全危言耸听。美联储如果真的丧失独立性，黄金仍能有情绪化的表现。目前金价强势，以尊重市场为主。会议鲍威尔放鸽，在货币政策框架调整、就业下行风险上升等因素影响下，美联储10月降息概率大增，全球流动性有望趋于改善。展望10月，美联储降息预期升温背景下，A股大盘成长风格或将迎来高潮，行业风格重视成长和消费。行业方面关注：胜率思维下，“AI+”下游应用方向的传媒和计算机，强beta品种券商；赔率思维下，“水往低处流”，大金融方向涨幅落后的房地产；美联储降息预期升温背景下的有色金属、基础化工，以及10月日历效应显示的社会服务板块。从基本面看，目前白银市场的基本面情况相对比较理想。一是作为白银主要工业用途之一的光伏行业今年出现明显复苏。2025年至今，我国光伏装机量较去年明显上升，在政策和科技影响下，未来光伏、储能等行业潜力巨大。二是在黄金价格持续上涨并不断创历史新高的情况下，白银、铂金和钯金等其他贵金属的投资价值凸显，市场热情带动投资需求明显上升。松周期中黄金价格易涨难跌，金银比价的下跌将驱动白银价格进一步上涨。英伟达与OpenAI宣布，签署意向书确立达成战略合作，该公司将向OpenAI投资1000亿美元。