电池确实很难做到intelinside这种程度,电池有技术含量,但没到那种几乎难以复制的地步,intel能够在PC领域成为常青树,更重要的是wintel联盟,而不只是英特尔本身。当然,电池类比油箱肯定是扯淡的,油箱就是单纯的材料学,而电池涉及到的东西很多。电池更适合类比的是手机屏幕,早些年OLED屏幕三星一家独大,但到今天,三星的时代结束了。屏幕门槛依然在,但已经是百花齐放的格局了,三星之外,京东方、维信诺、华星、天马都起来了。根本原因在于,当屏幕技术发展到一定程度之后,进一步的技术提升在用户层面感知有限,大家买手机不太需要关注屏幕的时候,B端的屏幕供应商话语权也就结束了。电池其实也一样。对于电池来说,最重要的其实就两个,一个是安全和耐久性,另一个是容量。其他的,比如充放电倍率,其实没那么重要。3C200KW的充电速率足够绝大部分用户用了,再往上,边际效应急速衰减。早期电池性能不行的时候,大家买电车,还会关注电池是谁家的,但当电池的基础性能到一定水平,尤其是安全问题解决之后,慢慢地,大家就不需要关注电池是谁家的了。你说安全问题能解决吗?新国标摆在那,解决不的电池未来根本就上不了市。用户存在感不够的B端,想要保持持续的竞争优势,只能用规模效应的成本优势去挤压对手的发展空间,而如果你还更贵,那主机厂必然会想办法找替代方案。对于电池厂来说,发展最难的其实是先有鸡还是先有蛋的问题,产品能力不够没主机厂用,没主机厂用就没法大规模量产降低成本,没法持续投入保持技术进步。但一旦主机厂商主动介入,联合开发,那么这个问题就没有了。三星屏幕被破局,最初就是华为旗舰机转向BOE,京东方有足够的需求支撑,就能有大规模的研发投入,技术发展速度极快。未来的电池厂,宁德时代很难从头部掉下来,但今天这样一家独大的态势,我觉得维持不了太久了,最多三五年,电池市场一定会和今天的屏幕市场一样,是三到五家巨头平分秋色。