科技行业近期十分热闹，巨头们纷纷砸重金投入AI，算力硬件产业链也随之火爆起来。在

妍芳谈商业 2025-08-02 16:26:33

科技行业近期十分热闹，巨头们纷纷砸重金投入AI，算力硬件产业链也随之火爆起来。

在大A市场，AI算力板块涨势强劲，算力硬件的表现远胜中游软件与下游应用。那些做北美生意的企业更是遥遥领先，聚焦英伟达 + 苹果产业链的5G通信指数自6月以来上涨近20%，而半导体相关指数仅为个位数涨幅。

海外巨头的业绩与资本支出计划给产业链注入了强心剂。Meta上调全年资本支出最低水平，微软预计2026财年第一财季资本支出超300亿美元。一季度，微软、谷歌等四家云厂商在AI算力资本开支达719亿美元，较去年多62%。算力行业的高景气度不断得到验证，未来可期。

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