AI应用港股是核心，因为有业绩公司，港股居多。A股（鼎捷、焦点、万兴）
今天，传的是 GPT-5 今晚凌晨发，时间不确定，关键是能力到底如何。GPT-5 是过去一系列模型的混合，基座模型 4.1、o系列推理模型。
AI算力端，资金去炒作低位的电源（港股英诺是龙头，A股看麦格）和液冷，而近期市场在反映出海需求，英维克通过CLS拿到Meta大单。小作文，硕贝德+思泉则是直接给NV送样小批量一步步向前走。
未来GB300服务器功率提升，预计液冷渗透率快速提升至80%+，而台厂产能扩张偏慢，大陆厂商技术实力获得认可。市场空间足够大，按照液冷单机柜10万美金，明年出货8万个机柜，液冷市场空间近600亿（其中液冷板UQD市场空间约300亿）传的是淳中科技有订单。
