把握8月机器人轮动机会，重视轻量化&灵巧手
牛市背景下，市场风险偏好较高，科技成长内部轮动。相比pcb、cpo等，机器人整体位置较低，叠加8月有世界机器人大会&机器人运动会等事件催化，月底北美头部客户或有审厂，本月板块或出现较强的轮动行情。
第三代Optimus新的设计思路是更轻、更易于量产、更仿生。对应的具体变化是：一、在传动件、外壳、支撑件等更多部位使用peek等轻量化材料；二、灵巧手向仿生臂过度，微电机模组数量从单手6个变成17个，手部增加电子皮肤等触觉传感的覆盖，灵敏度和自由度同时提升；三、新增供应商以进一步降低成本；四、mim、新型减速器等潜在新方案。
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