8月1日市场复盘：高位抱团凸显，机器人与军工领涨修复
核心脉络
今日市场放量修复，成交1.60万亿，3767家个股上涨，资金入场情绪回暖。但连板结构呈现“高位强、低位弱”特征，4连板保持市场高度，2连板晋级率仅13%，3连板以上晋级率达50%，凸显资金对高位标的的抱团倾向，短线情绪局部强势但整体呈混沌状态。
板块与个股焦点
1. 连板龙头锚定
- 4连板：倍加洁（三胎概念）、文科股份（雅江水电站），稳稳支撑市场高度，成为短线情绪锚点。
2. 强势主线爆发
- 机器人：板块掀起涨停潮，中马传动5天4板、东杰智能20CM3连板，福日电子、山河智能2连板，另有11只首板股（如易德龙、诺力股份），分支PEEK材料同步走强（中欣氟材涨停、新瀚新材20CM），产业链热度全面扩散。
- 军工：延续强势连涨2天，长城军工4天3板，北纬科技、国机精工2连板，20CM北方长龙逼近涨停，板块资金认可度持续提升。
3. 题材与其他方向
- 新题材“全民社保”：受最高法相关解释催化，澄天伟业（20CM弹性）、东信和平（10CM弹性）成关注标的，但暂未形成板块效应。
- 其他：eSIM概念（日海智能等3只首板）、汽车零部件（新泉股份等6只首板）表现温和，缺乏持续爆发力。
4. 高位股分化与亮点
- 强势面：上纬新材（机器人概念）复牌即20CM涨停创历史新高，长城军工4天3板，凸显高位抱团韧性。
- 分歧面：利德曼（20CM）大幅回落，胜通能源炸板跳水近跌停，东芯股份跌超10%，显示高位股内部博弈加剧。
市场特征与后市观察
- 结构特征：北交所无30CM涨停，创业板7只20CM涨停（机器人占3席），科创板2只20CM涨停（机器人、复合铜箔），资金偏好聚焦创业板/科创板弹性标的。
- 趋势线索：
- 短线：机器人概念热度最高，需跟踪连板股持续性及板块资金承接力度；
- 中线：医药板块连涨7天，趋势稳健，可作为中线配置备选；军工连涨2天，政策与事件催化下有望延续强势。
总结：当前市场以高位抱团为主旋律，机器人、军工两大主线强度突出，短线可围绕核心连板股及板块分支展开，中线关注医药趋势延续性。
