今天，市场走的非常强，三大指数全线大涨超1%。

全市场超4100只个股上涨，超200只涨停。

更重要是，沪深两市成交额高达3.6万亿元，连续第二个交易日突破3万亿大关，并创下A 股成交量新高。

从盘面上看，商业航天，AI应用，脑机接口这三个方向轮流上涨，带动市场人气明显回升。

但是有一点要注意，就是午后商业航天有一波跳水，尾盘5分钟板块内有个股快速回落。

而AI应用方向的风头或许盖过商业航天，软件ETF指数直接涨停。

从这方面来看，AI应用方向特别是软件层面，或许值得我们持续关注。

从AI行业发展的趋势来看，过去一段时间，AI应用的发展受到基础设施条件的制约。

但随着技术进步和产业链协同推进，AI算力供给能力持续提升，为模型训练和应用部署提供了更强支撑。

另外就是周末的消息面，据公开报道，deepseek预计在春节前发布新一代大模型V40，同时部分国内大模型厂商或将在近期发布新一代产品。

这方面来看，AI应用的信号或许不断明确，也就是基础设施的完善，正为下游应用创新打开更大空间。

还有一点，那就是国内拥有丰富的应用场景、活跃的开发者生态和强烈的产业智能化需求。

一旦底层支撑到位，软件和应用层的创新有望快速涌现。

从产业链出来，AI应用下游方向很多，以下几个方向或许在商业化方向有着相对明确的落地趋势，这方面可以做产业跟踪。

最近，“GEO”这个词开始频繁出现在A股市场和营销从业者的讨论中。

简单来说，Generative Engine Optimization（生成式引擎优化），一种专为大模型时代设计的新型数字营销策略。

举一个例子，当用户向各类AI助手提问“附近有哪家体检机构？”、“推荐一款护眼台灯”时，GEO的目标就是让自家品牌被优先提及、精准推荐。

这不再是关键词竞价，而是提升品牌曝光率。

据第三方机构预测，到2026年，全球将有相当比例的传统搜索流量转向AI对话工具。2025年全球GEO市场规模预计达百亿美元量级，未来几年有望实现高速增长。

这意味着，GEO能力或许会影响下一代流量入口。

这方面，市场有有所反应，板块内出现6天5板，超6家公司2连板。

如果说GEO是“流量侧”的变革，那么AI在医疗领域的落地，则是“产品侧”的突破。

近日，海外某头部科技公司正式推出面向健康领域的AI对话功能模块。

该功能提供独立的健康对话空间，支持与主流健康管理平台的数据连接，为用户提供更个性化的健康建议与服务。

数据显示，目前全球用户每周在AI平台上提出的健康相关问题数量极为庞大，

这并非小众需求，而可能是一个规范、可规模化的服务蓝海。

目前国内企业也在积极布局，已经有多家行业已在智能问诊、健康档案管理、医保审核等领域展开探索。

今日多只AI医疗股涨停，或许是市场对这一趋势的关注。

有人担心：软件板块是不是太贵了？

确实！截至1月10日，软件ETF标的指数PE（TTM）处于历史较高分位。

但要注意，当前估值偏高部分源于盈利阶段性调整，而非股价大幅上涨。

另外，过去两年软件板块整体涨幅相对温和。

今天的放量大涨，或许是各方面逻辑共振的影响。

特别声明：以上内容绝不构成任何投资建议、引导或承诺，仅供学术研讨。

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