一、热点精选（10.17）

热点一：算力

核心逻辑：工信部开展城域“毫秒用算”专项行动算力产业受关注10月16日，工业和信息化部办公厅发布关于开展城域“毫秒用算”专项行动的通知。

产业前景：东吴证券认为，AI算力“年更+软硬协同"的高频迭代，在12-18个月内刷新单位算力成本并催生新需求，打破了传统硬件的量价周期。AI产业的天花板、变现性、成长性、产业链友好度等是稀缺的，可以支撑起AI算力行业的持续成长。

相关标的：

源杰科技——主营业务为光芯片的研发、设计、生产与销售，主要应用于电信市场、数据中心市场等领域。

剑桥科技——专业从事电信、数通、企业网络及家庭网络领域的终端设备以及高速光模块产品的研发、生产与销售。

热点二：跨境电商

核心逻辑：商务部将进一步加强政策储备，适时推出新的稳外贸政策。

产业前景：中信证券认为，从区域结构来看，中国对东盟、拉美、非洲等新兴经济体出口占比不断提升，有效缓冲了传统市场需求疲软的压力。未来，随着稳外贸政策继续落地、营商环境持续改善、企业信心逐步修复，出口有望继续保持温和向上的趋势。

相关标的：

小商品城——为知名国际贸易综合服务商，商品展示交易生态包括线下市场经营和自营贸易商品销售。

壹网壹创——在“电商全域服务商+新消费品牌加速器”的双轮驱动下，为品牌提供全域的电子商务服务。

热点三：氢能源

核心逻辑：为进一步推动创新氢能管理模式，探索氢能产业发展的多元化路径，形成可复制可推广的经验，支撑氢能“制储输用”全链条发展。经组织专家评审，拟支持内蒙古深能鄂托克旗风光制氢一体化合成绿氨及氢能耦合应用等41个项目、吉林长春松原白城等9个区域开展能源领域氢能试点工作。

产业前景：

相关标的：

华电科工——稳步推进氢能业务的产品技术研发及市场拓展，华电首台套兆瓦级PEM电解水制氢装置成功下线。

亿华通——通过开发热电联供及PEM制氢系统，实现了布局氢能上下游产业链及产品应用场景的拓展。

热点四：黄金

核心逻辑：COMEX黄金期货收涨3.4%，报4344.3美元/盎司，COMEX白银期货收涨3.99%，报53.43美元/盎司，均再创收盘新高。

产业前景：

相关标的：白银有色、湖南白银、盛屯矿业、紫金矿业、西部黄金、盛达资源。

二、操作策略

两市指数连续缩量反弹，量能不足，强度有限，震荡为主。谨慎追涨，继续坚持逢低做多策略不变。

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