这个春节，AI保持了很高的热度。 OpenAI的奥特曼说要募7万亿美金（人民币50万亿左右），以及OpenAI首个文生视频大模型Sora正式亮相，两个消息大家都觉得很炸裂。 后者对影视工业会是一个未来打击，而前者，7万亿美金诶，相当于中国GDP的40%，足以买下英伟达+AMD+台积电+博通+阿斯麦+三星+英特尔等半导体巨头。 这笔钱还能盖100个标准晶圆厂，年产2.4亿颗GPU，又或者购买2.3亿颗英伟达H100，是英伟达今年预计出货量的100倍。 所以你们能感受到奥特曼的野心了吧。 而按照奥特曼的公开表态，因为英伟达芯片供不应求、价格昂贵，所以这7万亿美金的大部分预计都会用于建设供应链，减少对英伟达的依赖，以及更长期可控的成本，所以会利好阿斯麦、应用材料等半导体设备巨头。 总之，AI肯定是这个时代的明牌主线，是互联网之后最大的技术变革。OpenAI的估值从2023年年初的290亿美元，翻两番涨到了860亿美元。 全球总龙头英伟达更不得了，美股市值TOP3，仅次于苹果和微软。而就在一年半之前，它还落后茅台400亿，现在，它已经相当于4个茅台。 下周四会是AI的一个节点，英伟达会公布业绩，机构预期季度营收会从去年同期的60.5亿美元狂飙到203.78亿美元。 如果业绩不及预期，可能会引发获利盘兑现。因为美股涨主要就是科技七巨头在涨，七巨头里微软、谷歌、Meta多多少少也受益于AI业务的发展。 国内有可能对标英伟达的，也就只有华为了，华为也有很强的芯片设计能力，但最大的劣势在于国内几乎没有先进晶圆的产能，更是没法在此基础上，构建出堪比英伟达CUDA的软件生态。 另外这个假期，美股的ARM、超微电脑、应用材料等半导体公司都发了超预期的财报，市场反应都很好。 恒生科技指数除夕至今的4个交易日小涨6%，前段时间财报不咋地的华虹和中芯国际都被带涨10%、5%，拍脑袋的话，明天A股的AI股、芯片股也该有个表现吧。