川普的遇袭与半年报的预增、预减 全文看不了，我们发个节选本试一试。 周末最重要的消息，莫过于大漂亮那边的一个突发事件：川建国遇袭被割耳，选举获胜概率再跳升。消息传来后，大神们纷纷预测，这将极大的影响股市，下周A股的“黑马”，恐在川大智胜、歌尔股份、伊戈尔、莎普爱思几个股票之间诞生。这有些玩笑的意味，但相关股票的热度排名，真的已经大幅跳升了。进一步看，排除这些戏谑式的炒作，我们确实也该为川普上台做点准备了。 总体说，无论谁上台，都会变本加厉地围堵也遏制中国。但与其面对一个伪君子，干脆还不如直面一个真小人。所以，总体看，该事件对大盘影响有限。而且，川建国多半会放弃本届政府的合纵连横与阵营对抗策略，这在某种意义上又是天佑中华，也有利于世界和平。但考虑其上一任任期就的所作所为，个人认为，以其商人本性与不按规则出牌的习惯，依然会让A股大盘指数不时承压，指数的雄起也就更难。概而言之，川建国上台后，总体不利于进出口方向赛道与国际科技合作，但大漂亮优先政策，反而有利于国产替代与科技自强概念板块走出行情。大家选股，应注意这一点。 国内消息有：工信部要求，开展工业和信息化领域北斗规模应用试点城市遴选，加快提升北斗渗透率，分区域有步骤开展大众消费领域搭载北斗应用。由此，北斗卫星的商业应用正式提速。消息面利多卫星导航与通信板块。尤其是卫星导航相关板块个股，目前大多数处于底部位置，或有超跌反弹行情。需要观察的是这个消息能否带动整个通信板块走出趋暖行情。特别提示，结合上周末“萝卜快跑”概念的火爆，这个政策会对无人驾驶相关热点概念股的行情，进一步火上浇油。 中报预告基本告一段落，昨天晚上，最后一批股票的预告出来了。昨天的预告总体不错:69家公司业绩大幅增长，只有5个公司业绩大降。预喜个股中，科技股尤其是芯片半导体赛道股业绩整体表现非常亮眼。至此，A股股上市公司的中期业绩预告基本告一段落。共有超过1560家公司披露业绩预告，其中653家业绩预增，占比41.86%；900家预忧，占比57.69%；不确定的7家，占比0.45%。预喜主要集中在三个方向：一是出口链相关领域，如白电、小家电、汽车零部件、航海装备、工程机械、纺织制造、家居用品等；二是部分TMT领域，尤其是消费电子、芯片半导体、通信设备等；三是涨价领域，如公用事业、交通运输、有色金属(包括黄金）的部分细分行业；生猪养殖等细分领域也呈现较为明显的业绩反转迹象。而房地产链条、光伏、锂矿、煤矿、证券、医药等赛道，则成了预减与预亏的重灾区。比如，房地产，有60多家预减预亏。光伏、锂矿赛道的龙头股，基本无一幸免于利润大降。兄弟姐妹们后面选股，必须趋利避害。 还有两条关于ETF的消息。其一是上交所和中证指数公司将于7月26日起正式发布上证科创板芯片设计主题指数和上证科创板半导体材料设备主题指数，为市场提供更多科创板半导体产业投资标的。这显然意味着科创板的芯片与半导体板块，在资金上很快会迎来后援了，显然利多相关板块行情。其二是ETF通大幅扩容，尤其是港资投资ETF的可选标的大幅增加。自7月22日起，新增59只上交所ETF、26只深交所ETF以及6只港交所ETF正式纳入ETF通名单。这一举措使得ETF通产品总数跃升至241只，相较于之前，增幅高达约60%。这个消息，尤其有利于跨境外资借道ETF渠道投资A股。 如此背景下，大盘也该讲政治，稍微平稳。“科特估”板块行情，应该是主旋律。中兴通讯应该无忧，如果“科特估”有行情，中兴应该分享板块红利。从资金面上看，即使撇开主力大资金的兴风作浪不论，光是A股周末到账的分红资金，就有30亿，不是一个小数目。这些资金，有相当一部分会再次买入，这就会封死大幅下跌的空间。所以，中兴下周走出填权行情的概率很大，需要关注的是能否突破。 顺便一说，今日开盘，川大智胜、歌尔股份、伊戈尔、莎普爱思真的都高开了，但后面走势分化，川大智胜封死涨停、歌尔股份依然红盘。其它两只，则下跌了。尤其伊戈尔，跌幅不小。A股，真的是无厘头的搞笑。 附录截图是股友“鹏哥投研”统计的昨日科技股的预增情况。特此致谢！ 股市有风险，投资需谨慎。文人看法，友情分享。据此操作，责任自担。有所收获，别忘一赞。欢迎讨论，欢迎转发。
