$软通动力(SZ301236)$ $中国软件(SH600536)$ $诚迈科技(SZ300598)$ 刚刚微软崩了，这个时间虽有其突发性偶然性，但是对于自主可控和信息安全来讲，这无疑给国产自主操作系统安全敲响了警钟。 三中全会主题词最多的“安全”两次，还有就是科技，所以目前调整到低位的信创和软件应该重视起来了。 半导体为核心的硬件已经率先打起了题材主线，那么下半场我觉得题材会往软件上面转移。 半导体是业绩过硬，逻辑过硬主线。软件是逻辑过硬，业绩有待验证拐点，目前应该是比较低的位置了。 所以接下来还是科技线：一硬一软，两手抓，两手都要硬。
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衡晟纪要呀
2024-08-19 17:36:03
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