随着AI手机、AIPC等更多toC端的日常设备被赋予AI调用的渠道，大模型相关使用频次以及强度将显著提升，从而带动大模型厂商对AIDC等核心CAPEX环节投资提升，进而带动产业链相关电力设备环节景气度提升。应用合作逐步打开，产业景气度有望持续上修。