大科技全线上攻，AI方向领涨，原因是什么？我认为有三大原因，第一个原因：大科技板块是这波下跌的重灾区，也是受“关税战”直接影响的板块，受丑国、受政策面的影响极大。现在黄毛有缓和的意思，大科技板块自然有情绪上的影响。
第二大原因：将支持民营企业建设智算中心，对采购自主可控GPU芯片开展智能算力服务的企业，按照投资额的一定比例给予支持。
这个对大科技、国产替代方向是直接利好，算力本身就属于高速发展的方向，现在丑国那边禁售高端芯片，国产GPU将迎来大发展，而“按照投资额的一定比例给予支持”，就是真金白银的支持。
另外，DeepSeek的出现，以及阿里的大模型，可能不需要高端显卡也将实现高速发展。
第三大原因，腾讯围绕算力、算法和数据，加码研发投入。之前就有消息称，腾讯正在抢购算力，再加上阿里之前宣布未来三年投入3800亿建设云和AI硬件基础设施。可以说，AI方向已经成为定局。
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