印巴冲突打响了中国航空装备，有可能触发真正的增长。 虽然印巴双方达成停火协议，利空军工，但今日航天航空板块大涨，主要逻辑是出口增长。 从印巴战机战损比可见6:0，可见中国战机领先欧战和俄罗斯的。一直以来俄罗斯和欧洲都是军火出口商，这下可能因为中国战机优秀的作战性能被替代。 不过这个逻辑还需要谨慎对待，中国军机的崛起需要发动机和关键材料的突破才能取得长足发展。 19年和20年军工大涨一波的主要逻辑是军队三代机的换装潮。出口显然低于这一数值。这一赛道后续值得关注。但买点并不明朗。可以关注后续指数回踩，是不是出现逢低的机会？ 回归到指数，在上周利好兑现，很多人认为要跌了，但我认为不管是国内的“一揽子金融支持稳市场稳预期”的会议和中美贸易缓和都是超预期的，指数在这里只是部分兑现，后续依然是冲高，不到3400上方不会出现明显的调整的，而且这个调整依然是回踩意义的，回踩之后继续新高，所以指数暂时并不担心。 从盘面看，还是比较撕裂的，真正的赚钱效应只出现在局部，而且快速轮动，每天涨停近百家，但几乎有一半st板块贡献，今日50多家，依然是近30家st涨停。 所以我认为真正的赚钱机会在后续的回踩波。然后迎接一波好的赚钱行情。
