A股：国防军工，迎新发展周期，五大领域核心全面梳理（附股）
领域一：军工电子
全球军事智能化需求激增，叠加国产替代加速，推动芯片、雷达等核心器件自主化突破。我国在量子通信、AI模型等领域的技术进展，以及中芯国际芯片量产能力提升，将加速军工电子向高性能、低功耗方向升级，未来战场感知与决策效率将显著提升。
关联公司：
国博电子、金信诺、全信股份、新劲刚、华如科技、航天电器、思科瑞、高德红外、振华科技、盛路通信、鸿远电子、海格通信、合纵思壮、火炬电子、银河电子、航天长峰、中光学等。
领域二：军工装备
全球军费持续增长，驱动武器装备迭代。我国歼-35A隐形战机、福建舰电磁弹射系统等标志性装备列装，叠加无人机集群、光纤制导导弹等新兴技术应用，推动装备向无人化、智能化、高机动性方向发展，作战效能大幅跃升。
关联公司：
新余国科、北方长龙、星网宇达、中船防务、广联航空、天海防务、博云新材、航新科技、安达维尔、中兵红箭、北摩高科、航宇科技、中天火箭、海兰信、内蒙一机、中国海防、长城军工、中科海迅、国瑞科技等。
领域三：军工信息化
俄乌冲突中电子战、网络战实战验证技术价值，各国加大投入。我国北斗导航、量子雷达等技术军事化应用，结合5G+边缘计算，推动指挥体系向分布式、实时化演进，未来战场信息链与火力链协同将更紧密。
关联公司：
盛路通信、海格通信、安达维尔、展鹏科技、银河电子、广哈通信、吉大通信、雷科防务、航天发展、国泰集团、航天长峰、航天软件、智明达、甘化科技、天源迪科、烽火电子、格尔软件、观想科技、北方导航等。
领域四：军民融合
政策推动下，北斗导航、无人机等技术“军转民”加速，华为等民企深度参与军工供应链。通过技术共享和产业链整合，实现国防实力与经济发展双赢，低空经济、智能安防等新兴领域将成融合突破口。
关联公司：
万里马、华强科技、北方导航、长城军工、建设工业、北方长龙、航天长峰、亚光科技、烽火电子、壶化股份、江龙船艇、安达维尔、雷科防务、纵横股份、航天南湖、爱乐达等。
领域五：国产航母
海洋权益博弈加剧，我国三航母体系（含福建舰电磁弹射技术）成型，全甲板放飞能力显著提升舰载机出动效率。未来核动力航母研发、舰载机电磁弹射技术优化（如适配重型预警机）将成重点，推动海军远海作战与战略威慑能力跨越式发展，支撑全球战略投送需求。
关联公司：
北方导航、泰豪科技、亚星锚链、中国海防、光电股份、海兰信、中船防务、中国卫星、中船科技、中船应急、宝钛股份、中国船舶、中信重工、中国重工、航发控制、中航西飞、海格通信等。
