英伟达GB300标的

英伟达GB300标的 代工 工业富联：公司是英伟达GB300服务器的主力代工厂之一，在GB300项目中的份额较上一代Hopper架构提升了30%，AI服务器订单已排至2026年。 PCB 沪电股份：英伟达服务器PCB核心供应商，供应22层以上高多层板，支持288GB HBM3E显存和1400W高功耗设计，AI服务器PCB全球市占率40%。 胜宏科技：供应GB300的OAM五阶HDI板，单板价值量提升30%+，占据全球50%显卡PCB份额。 深南电路：突破ABF载板工艺，供应高多层刚挠结合PCB。 景旺电子：通过英伟达Delta认证，主供GB300交换机托盘的22层高多层板。 电子布 宏和科技：国内电子级玻璃纤维布领域的龙头企业，专注于超薄、极薄电子布的研发与生产，公司通过胜宏科技等PCB厂商间接供应GB300。 中国巨石：公司是全球产能最大的电子布生产企业，二代布（Dk≤2.8）适配英伟达GB300服务器，且已获英伟达二级供应商认证。 国际复材：公司拥有较大规模的二代Low-Dk电子布产能，二代布适配英伟达GB300服务器。 光模块 中际旭创：全球1.6T光模块龙头，已锁定英伟达80%订单，硅光芯片良率达95%，2025年预计供应250-350万只。 新易盛：800G光模块通过英伟达认证，LPO技术能效比领先，1.6T产品进入送样阶段。 天孚通信：英伟达Quantum交换机FAU核心供应商，为1.6T光模块提供光引擎组件，硅光子技术适配CPO升级趋势。 散热 英维克：国内液冷龙头，英伟达液冷合作伙伴。 高澜股份：深耕液冷设备，是国内浸没式液冷龙头，12U液冷模组适配GB300的1400W GPU散热需求，GB300液冷UQD接口用量提升4倍。 川环科技：液冷管路快接头（UQD）通过英伟达认证，主供Cooler Master，单机UQD用量提升4倍。 电源 麦格米特：英伟达官宣电源合作商，参与GB200系统设计，为GB300提供12kW高功率电源及超级电容方案。 江海股份：超级电容通过国内AI服务器认证，GB300引入调峰组件，替代传统UPS。 蔚蓝锂芯：公司的BBU电源电芯可应用于英伟达GB300系统的BBU模块中。 铜缆 沃尔核材：800G高速铜缆通过英伟达认证，DAC铜缆成本优势显著，市占率超50%，GB300采用铜缆替代部分光模块。 其他 隆扬电子：国内领先的EMI屏蔽材料专业制造商，公司HVLP5+是一种高频超低轮廓铜箔，专为AI服务器、高性能PCB等场景设计，产品已通过台光电子等CCL厂商认证，预计2025年第三季度通过台光电子批量供货英伟达GB300及Rubin产品。 和林微纳：英伟达的重要供应商之一，提供中高端FT测试探针，是GB300 GPU测试探针供应商。 以上内容仅供参考，不构成投资建议。