据西部数据（Western Digital）CEO称，全球最大硬盘制造商之一的硬盘容量已开始枯竭，因为主要的长期协议（LTA）已全部签署。
西部数据消费级市场份额降至5%，企业需求吞噬供应好吧，持续的AI超级周期已经扰乱了供应链，我们之前已经讨论过DRAM和NAND，但硬盘（HDD）也出现了显著需求根据WD CEO Irving Tan的说法，制造商今年的全部产能已被预订。在第二季度财报电话会议上，Tan透露重点是开发满足企业客户需求的产品。鉴于超大规模云服务商的建设速度，可以说硬盘需求今后只会增加。
是的，谢谢，Erik。正如我们所强调的，我们的2026日历年基本已经售罄。我们与前七大客户都有确定的采购订单，并且已经与其中两家签订了2027日历年的长期协议，另一家签订了2028日历年的长期协议。这些LTA包含了以EB（艾字节）计的容量和价格组合。
- WD CEO
当我们谈论以PC为主的制造商转向AI时，需求显然来自这一细分市场，正如WD投资者关系副总裁指出，公司云业务收入占总收入的89%。相比之下，消费业务收入仅占5%。当数字相差悬殊时，像WD这样的公司在商业层面上转向企业需求、放弃消费端是合理的，其他制造商也在这么做。对西部数据而言，这一策略正为其带来成效。
需求主要来源于全球大规模数据中心的建设，尤其是美国的设施对硬盘需求更为突出。对于不熟悉的人来说，AI离不开数据，而为了存储海量数据，云服务提供商（CSP）使用硬盘，因为硬盘是最具成本效益和效率的存储介质。数据中心的规模达到艾字节级别，涵盖网页抓取数据、处理后的备份、推理日志等。正如AI内存一样，硬盘近年也被大规模采用，给供应商带来压力。
随着AI热潮的推动，我们已经看到主要PC组件出现短缺，不幸的是，这一趋势将在相当长的一段时间内持续，直至出现显著的复苏。