英伟达
中国市场重要性：
中国是英伟达第二大市场（2024年贡献170亿美元收入，占全球14%）。黄仁勋预测中国AI芯片市场规模未来三年占全球需求近40%，年内三次访华强调“错失中国市场等于失去产业未来。
特供版H20芯片恢复销售，但性能仅为昇腾910C的60-70%，主要依赖带宽优势维持竞争力。
国产替代与竞争压力：
华为昇腾在中国市场份额从2022年的5%升至23%（2025年预计达28%），昇腾384超节点性能超越英伟达256超节点。
国产替代加速：
中国移动等企业AI芯片国产化率超85%，华为、中芯国际通过Chiplet技术突破7nm工艺。
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