2025年8月6日封板复盘，收藏！！机器人中马传动：机器人+汽车齿轮北纬科技：机

2025年8月6日封板复盘，收藏！！

机器人

中马传动：机器人+汽车齿轮

北纬科技：机器狗+低空经济

福日电子：大疆机器人+福建国资

中欣氟材：PEEK+氢氟酸

新瀚新材：人形机器人+新材料

华东数控：机器人+资产注入

京泉华：机器人零部件+高压快充

中大力德：智元机器人+行星减速器

豪森智能：机器人+零部件

标准股份：3D机器人+汽车

浙江华业：机器人+螺杆

东方精工：机器人+英伟达

铁流股份：重组+电机

云中马：人形机器人+纺织

万里扬：机器人+汽车零部件

军工

长城军工：汽车零部件+重组

国机精工：军工+卫星轴承

湖南天雁：军用增压器+兵装系

航天科技：军工+车联网

北方长龙：军工+收购

利君股份：军工+工业机器人

佳缘科技：军工+汽车芯片

成飞集成：军工+汽车零部件

国瑞科技：军工+水下机器人

捷强装备：军工+无人机

人工智能

宏和科技：电子布+华为

飞龙股份：液冷服务器+资产注入

拓中股份：服务器+半导体

科创新源：服务器液冷+华为

大科技

皖通科技：华为昇腾+大模型

东方国信：华为+工业互联网

华孚时尚：华为升腾算力+棉花

七匹狼：光源系统+新零售

海里股份：上海微电子+上海国资

洪田股份：光刻机+电解铜箔

中国重工：收购重组+海工装备

中国船舶：重组+国资委

首板预期差：中国重工 飞龙股份 铁流股份（打首板要会看分时，7日线是防守线）

策略

1.市场发酵三条线路。一是兵装系重组，军工概念目前发酵9月3日，还有10月1日，这

一波确实是超预期。那么就顺势而为。二是光刻机借壳，上周跟你们说了光刻机借壳这条线

路还没发酵完，盯紧了。三是机器人线路。前排的权重反抽，最新的消息是英伟达即将

出席2025机器人大会。如果出点黑科技，那么市场预期就来了。今天市场还有一点需要注意

两市两融余额已经来到了2万亿。上一次还是2014年牛市那一波。这说明了现在属于是

资产荒，水多了，接下来自然会盯紧有预期差的地方。古往今来，都是如此。

2.今日两市成交额TOP10：中国船舶，胜宏科技，山河智能，北方稀土，新易盛，

海光信息，中际旭创，英维克，工业富联，药明康德。中字头的船舶今日是榜首，成交额

是80亿。后面盯一盯中字头重组系列，发酵起来有预期差。

3.消息面

①马斯克表示，特斯拉正在训练新的FSD模型，如果测试顺利，可能在下个月底准备好向公众发布

，自动驾驶全球这块还是需要像特斯拉看起，取其精华，去其糟粕。

②Q3服务器DDR4成交显著降温 制程切换致DDR5内存价格持续上扬，存储，液冷，算力

这三个可以中线波段，不追高基本问题都不大。

③腾计算产业发展峰会在北京召开。华为轮值董事长徐直军在会上宣布华为昇腾硬件使能CANN全面开源开放，Mind系列应用使能套件及工具链全面开源，支持用户自主的深度挖潜和自定义开发。

华子科技线路已经开始动了，这条线起码讲了有一个月了。哪天有时间给你们挖一挖逻辑。