下周(8月12日-16日)板块及个股机会梳理如下:一、科技成长类1.数据中

李严看娱乐 2025-08-09 11:39:54

下周(8月12日 - 16日)板块及个股机会梳理如下:

一、科技成长类

1. 数据中心硬件(AIDC)

​​​- 逻辑:AI算力需求猛增,类似新能源车早期锂电设备行情,机构看好柴油发电机、服务器电源、液冷等配套环节。

​​​- 个股:

​​​​​- 柴油发电机组:潍柴重机(000880.SZ)

​​​​​- 服务器电源:新雷能(300593.SZ)

​​​​​- 液冷:高澜股份(300499.SZ)

2. 半导体/芯片

​​​- 催化因素:美国拟对华芯片加征100%关税,促使国产替代加速。

​​​- 个股:

​​​​​- 设备:北方华创(002371.SZ)

​​​​​- 材料:沪硅产业(688126.SH)

二、消费复苏类

1. 食品饮料

​​​- 逻辑:处于估值低位且有政策刺激,机构推荐白酒和大众品。

​​​- 个股:

​​​​​- 白酒:泸州老窖(000568.SZ)、迎驾贡酒(603198.SH)

​​​​​- 软饮料:东鹏饮料(605499.SH)

2. 商业航天

​​​- 催化:下周千帆星座事件驱动,板块处于低位补涨。

​​​- 个股:

​​​​​- 卫星总装:中国卫星(600118.SH)

​​​​​- 配套:航天电器(002025.SZ)

三、事件驱动类

1. 解禁机会

​​​- 海光信息(688041.SH)解禁市值达1957亿元,不过机构调研显示客户预付款大幅增加,业绩或许超预期。

​​​- 巍华新材(603068.SH)解禁前涨幅为17%,公司回应将拓展产品链。

2. 机器人大会

​​​- 2025世界机器人大会8月8 - 12日召开,关注人形机器人标的。

​​​- 个股:

​​​​​- 减速器:绿的谐波(688017.SH)

​​​​​- 伺服系统:汇川技术(300124.SZ)

风险提示:下周解禁规模超2300亿元,要回避业绩亏损的小市值解禁股(如金溢科技、宝馨科技)。

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