继续研究液冷的细分课题——液冷液。 短期冷板式仍是主流，长期看，Rubin芯片或颠覆技术路线，双相冷板/新型氟化液方案是破局关键。 【相关介质标的】三美股份、巨化股份、昊华科技、中欣氟材、永和股份。有这么多，但哪个是核心？继续看。 Rubin 用的不是“第几代制冷剂”，而是专用氟化冷却液。中欣、巨化、三美想分羹，需转型做电子级氟化液而非家用制冷剂。 国内真正具备“电子级氟化液”量产能力、且产品已切入数据中心/半导体冷却场景的厂商目前只有 5 家左右，上市公司仅三家：巨化、新宙邦、永和。 要投“确定业绩”：盯巨化、新宙邦（已批量、已认证）。 要博弈“弹性最大”：看永和股份（唯一进海外 GPU 链，产能弹性大）。 这么多液冷液里面永和和三美的趋势明显更流畅更早新高。说明大资金是早有知晓的，一切早就标好了筹码。
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