价值投资日志[超话] Meta发布会在即，海内外大厂AI眼镜齐发
Meta Connect发布会将于9/17举办，目前供应链已进入量产备货阶段，AI眼镜出货量有望大超预期。
根据Counterpoint数据，25H1全球智能眼镜市场出货量同比增长高达110%；预计从24年到29年，该市场的复合年增长率将超过60%。
2025 年下半年起，市场将迎来更多 AI 智慧眼镜新品，包括 Meta 与阿里的全新机型，新品持续推出有望带动整体AI眼镜需求持续提升。根据彭博消息Meta即将在发布会推出首款内建显示荧幕的智慧眼镜，预计以800美元起售。
高通近期推出升级版旗舰智慧眼镜 SoC AR 1+ Gen 1，体积缩小 26%、功耗降低 7%，有助于实现更轻薄设计与更长续航时间，并搭载第三代 Qualcomm Hexagon NPU，能直接在装置上运行小型语言模型，快速存取个人化 AI 助理或进行即时翻译，模型终端落地趋势已现。
海内外大厂持续重点布局AI眼镜，Meta作为产业先行者，公司预计将有重大可穿戴设备发布，随着新品推出有望带动智能眼镜需求持续增长。其中SOC作为核心，随着模型落地终端与算力升级，将迎来量价齐升成长趋势
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【AI SOC】AI新品齐发，算力落地量价齐升
恒玄、星宸、炬芯、瑞芯微、乐鑫、晶晨、全志等。
眼镜板块配置思路：光波导+MicroLED
