关于资产价值重估！ 1，9.24 时候，有人提到，这一轮牛市是中国资产价值重估！觉得中国资产低估了！ 2，中国资产低估了！确实！问题来了，低估的是什么资产！什么是中国的竞争性优质资产！ 3，中美贸易战打下来，清晰地看到，美国拿中国没办法！为啥，因为美国的大厂需要中国供应链！ 4，很多人提到脱钩，是！问题是，脱不了！脱不了的原因，自然是因为价值重构成本远远大于收益！ 5，英伟达、苹果要报表好看，就要用中国供应链，股票才能上去，美国有51%财富在他们股市里吧。 供应链优势就是中国最大优势！ 6，所以我说，价值重估，就是供应链的重估，供应链越来越重要，对终端品牌也是重估，品牌价值越来越低。渠道越来越重要。 7，有人提到了机器人，提到了东南亚更便宜的劳动力成本！是！智能化！东南亚更便宜！这些已经在发生，问题是，全球的供应链中心还是在中国！ 8，中国构建起的供应链优势太大了，已经不是所谓的廉价劳动力！整个供应链优势，机器人根本无法代替工程师！说不好听，中国就是国际资本产业转移喂出来的大龙！ 9，因此，我们就清晰地看到，谁，在这一波行情中逐渐出来！是的，这些公司，往往都是 4 月初挨揍最疼！市场对于中美脱钩的预！足够的深蹲！接下来发现！这些公司不仅仅挨揍，还抗揍！业绩还漂亮！！！ 10，是的，他们曾经被遗忘！他们曾经被认为没有技术含量！他们曾经被认为低端！他们曾经被认为很容易被替代！但事实证明，他们才是中国的脊梁！！ $胜宏科技(SZ300476)$ $工业富联(SH601138)$ $立讯精密(SZ002475)$
