9.17早评：
1.大消费：服务消费19条举措落地，优质供给扩容商务部推出“服务消费季”+延长文博场馆营业时间+优化假期安排，文旅、酒店、零售等线下消费场景迎来政策红利。
核心标的：君亭酒店 （高端酒店）、西域旅游 （景区运营）、欢乐家 （食品饮料）。政策偏短期刺激，需观察实际消费复苏力度。
2. 机器人：特斯拉增持+开普勒百万台订单引爆产业链马斯克10亿美元增持持续提振信心+开普勒与跨境电商签约100万台家庭机器人，电机、减速器、结构件等核心部件需求进一步明确。
关注标的：三花智控 （热管理）、拓普集团 （执行器）、柯力传感 （力觉传感）。产业趋势强劲，但需警惕短期情绪高潮后的分化。
3.开普勒机器人：百万台订单打开家庭服务机器人空间露笑科技 子公司与头部跨境电商签约，2026-2028年欧美市场销售目标100万台，伺服系统、关节模组、AI交互等环节直接受益。
核心逻辑：伟创电气 （伺服驱动）、汉威科技 （传感器）、科达利 （结构件）。订单落地性强，但业绩兑现需时间。
4.华为链：大会密集期催化国产生态价值重估全联接大会（18日开幕）+开源鸿蒙大会（27日）+海思芯片公开亮相，昇腾算力、鸿蒙生态、芯片工具链等方向持续强化。
重点标的：软通动力 （鸿蒙开发）、拓维信息 （昇腾服务器）、新莱应材 （设备材料）。会前预期博弈机会明确，需注意利好兑现节奏。
5.无人驾驶/车联网：准入试点推动产业化突破八部门推进智能网联汽车上路试点，域控制器、感知硬件、操作系统等环节加速落地。
概念股筛选：均胜电子 （座舱电子）、豪恩汽电 （感知系统）、恒帅股份 （微电机）。产业趋势明确，但需警惕技术迭代风险。
6.稳定币/支付互联：香港发牌在即+阿里微信合作催化香港稳定币9-10月发牌+淘宝或开通微信支付，支付终端、区块链技术、跨境结算等环节迎来主题催化。
关注标的：新国都 （支付硬件）、东信和平 （eSIM）、四方精创 （区块链应用）。事件驱动性强，需紧盯政策进展。
7. AI眼镜：Meta新品或定义智能交互新标准Meta Connect大会发布肌电控制腕带智能眼镜，光学显示、传感器、结构件等产业链迎来增量需求。
核心标的：歌尔股份 （结构件）、隆利科技 （背光模组）、亿道信息 （AR解决方案）。技术创新驱动短期弹性，但需验证量产进度。
8.商业航天：卫星互联网试验星发射+微纳星空IPO卫星互联网技术试验星成功发射+微纳星空启动IPO辅导，卫星制造、地面设备、遥感应用等环节景气度提升。
概念股提示：中国卫星 （卫星总体）、臻镭科技 （相控阵芯片）、航天宏图 （遥感应用）。题材偏长期，短期业绩贡献有限。
9. 统一大市场：物流与供应链整合加速《求是》文章强调建设全国统一大市场，物流网络、供应链管理、区域零售等环节迎来政策加持。
关注标的：怡亚通 （供应链）、新宁物流 （智慧物流 ）、飞马国际 （综合物流）。政策中长期利好，短期弹性不足。
策略：
1.变盘？，周二尾盘非银脉冲，盘面能看出来一部分资金开始试探变盘了，正常的节点是周四之前说的2个大事件都落地，或许有超预期的地方，比如落实特伯伯访问我们，但是需要观察是不是有资金抢跑？比如周三下午就出现放量拉升？
2.）首开公告，周二晚上的公告措辞严厉了，威x停牌了，按照前两个月的情况，昨晚就应该这样的措辞了，结果没有，又超预期的拉了一个板，情绪刚刚改善的投机拉升，又要经受考验了，重点关注 华建 淳中 剑桥等小弟，这几个一起的表现。
小结：不接一致性，周二机器人的批量板是量化的杰作，晚上很多吹的，但是今天尽量不要开盘就去接力，想参与也是找核心股冲高回落后看盘口的情况再说，近期相对稳妥的方向还是 互金 券商（领涨比较明确）。股票[超话]
