明天9月19日星期五，具有潜力的热点板块和个股，值得收藏关注！
一、人形机器人
龙头个股：利和兴、云南旅游、万向钱潮、宏润建没、和而泰、 三花智控、浙江荣泰、五洲新春、博杰股份、均胜电子）远东股份、埃斯顿、机器人、拓普集团、绿的谐波、双↗环传动、中大力德、兆威机电
柯力传感、汉威科技、安培龙、卧龙电驱、鸣志电器、步科股份。
核心逻辑： 特斯拉Optimus 2026年量产目标（百万台）推进供应链验证，宇树科技机器人已在电网巡检、工业领域落地应用，并计划10-12月启动IPO。国内首个聚合智能产业创新中心落地光谷，覆盖智能网联汽车、机器人、低空飞行器三大技术同源产业。
二、共封装光学（CPO）
龙头个股： 德科立、光库科技、广合科技、亨通光电、凌元光、华丰科技、中天科技、 中际旭创、新易盛、天孚通信、剑桥科技、源杰科技、长光华芯、仕佳光子、华工科技、联特科技、腾景科技、亨通光电、太辰光、罗博特科
核心逻辑： AI算力需求爆发推动800G/1.6T光模块渗透，CPO技术降低功耗50%以上，适配超算中心与数据中心升级。国产替代加速，ASML出口限制趋严，上海微电子28nm光刻机突破带动上游光器件自主化。
三、液冷服务器
龙头个股： 利和兴、腾龙股份、大元泵业、亨通光电、博杰股份、道明光学、海鸥股份、远东股份、 工业富联、中科曙光、紫光股份、高澜股份、申菱环境、飞荣达、强瑞技术、中石科技、科士达、科华数据、英维克、三花智控、银轮股份
核心逻辑： 能效革命：GPU功耗突破千瓦级，液冷散热效率较风冷提升50倍，东吴证券提示，储能电池需求超预期;带动温控技术迭代。《新型储能技术路线图》要求2027年装机超1.8亿千瓦，液冷为高密度储能标配。
四、芯片（国产替代主线）
龙头个股：德利立、利和兴、汇成股份、光库科技、万通发展、东华软件、凯美特气、和而泰、博杰股份、 均胜电子、宏和科技、 北方华创、中微公司、芯源微、波长光电、张江高科、奥普光电、凯美特气、雅克科技、安集科技、长电科技、通富微电。
核心逻辑：
自主可控迫近：中芯国际测试国产深紫外光刻机，SEMI数据2025Q2中国半导体设备全球份额34.4%。AI芯片增量，百度、阿里自研AI芯片投入训练，拉动设备及材料需求。
