明日热点前瞻：政策驱动与行业爆发共振，聚焦五大高景气赛道 周五美股突发大跌，中概股指数大跌6.1%，周末市场笼罩在一片悲观声中，大跌是因为老美又挥舞关税大棒，美股率先大跌，而A股方面许多人担心周一市场会重复4月7号的大跌之势，我认为有了4月7号的前辙之鉴，市场不会重复4月7号的走势，对于投资者而言要善于利用市场的恐慌而大胆进场，当下是牛市的氛围，大A自身不仅具备很强的稳定性，同时在与老美关税中我们占据主动权，没必要因为老特突然搞事而吓唬自己。具体关注哪些方面的机会呢，根据周末消息面的变化，特梳理出以下几大方向，供投资者参考。 1. 稀土永磁板块：供需矛盾+政策催化，战略价值凸显 受政策出口管制升级和四季度稀土精矿价格环比大涨37%的刺激，稀土板块有望延续强势。 德邦证券指出，镨、钕等元素在新能源车、风电等领域的应用持续扩容，叠加我国对稀土供应链的战略主导权，板块的长期逻辑清晰。此外，商务部对稀土出口管制的强化与美方加征关税的博弈，可能进一步引发市场对稀土“自主可控”的炒作预期。 包钢股份 （ 600010 ） 北方稀土 （ 600111 ）作为行业龙头，直接受益于涨价红利和配额管理带来的供给端集中。 2、算力与AI服务：七部门政策托底制造业升级 服务型制造方案提出推动算力、AI与制造融合，重点可能落在工业质检、设备预测性维护等场景。这类应用依赖高性能算力和边缘计算能力，AI芯片、工业互联网平台厂商将长期受益。 中科创达（300496） （边缘计算解决方案，覆盖智能制造场景）； 宝信软件（600845） （钢铁行业工业互联网平台经验足）； 3. 存储芯片与半导体设备领域：于全球扩产的汹涌浪潮之中，国产替代正迎来难能可贵的发展机遇，蕴含无限潜力与希望。 据SEMI预估，未来三年，全球存储领域设备支出将达1360亿美元之巨。且AI推理需求催生“以存代算”潮流，在此背景下，存储产业链有望迎来爆发式增长，前景十分可观。至纯科技（603690）所产湿法设备可应用于HBM芯片制造；科翔股份（300903）的IC载板技术，于存储领域已实现小规模量产，展现出在相关领域的技术实力与产业潜力。此外，半导体设备国产化率提升逻辑不断强化。一旦市场情绪得以修复，半导体设备相关标的有望迅速反弹，展现出良好的回升态势。 4 储能电芯：订单爆满+峰谷价差扩大，行业盈利拐点来临 储能电芯企业发展势头正盛，订单已排至2026年。当下供需错配的市场格局，恰似强劲东风，有力推动着整个行业的景气度不断上扬。 派能科技 （ 688063 ）和 鹏辉能源 （ 300438 ）的海外出货占比高，盈利弹性更大。 长城证券认为，新能源入市拉大电价差后，储能的商业化价值显著提升，尤其在工商业场景的渗透率有望加速。 5. 人形机器人领域，技术层面实现突破，量产预期逐渐增强，二者相互作用，有效对冲了该领域面临的短期利空因素，展现出积极向好的发展态势。 尽管特斯拉Optimus的生产计划延期，引发了市场情绪的波动，但国内企业在相关领域却展现出蓬勃活力，技术突破频繁涌现，彰显着强劲的发展态势。小鹏汽车新专利落地，Figure03 机器人 发布，叠加恒立液压 （ 601100 ）精密丝杠进入量产，国产供应链机会明确。 领益智造 （ 002600 ）和 长盈精密 （ 300115 ）作为Figure链的零部件供应商，订单落地将成短期催化剂。