深刻理解 《慢》和《牛》两字——诸神遭毒手 弥勒缚妖魔

前情回顾

国际行情

美股三大指数收盘涨跌不一，纳指涨0.46%，标普500指数涨0.17%，道指跌0.48%。亚马逊涨超4%，创历史新高。KMB跌超14%，创1987年10月份以来最差单日表现。热门中概股涨跌不一，纳斯达克中国金龙指数涨0.26%。欧洲主要股指多数上涨，德国DAX30指数涨0.72%。

国际原油期货结算价小幅收涨。WTI原油期货12月合约涨0.11%，布伦特原油期货1月合约涨0.19%。

COMEX黄金期货涨0.44%，COMEX白银期货跌0.47%。

亚马逊与OpenAI签署380亿美元协议，将供应英伟达芯片扩展算力规模。

国内行情

3日指数探底回升，上证指数上涨0.55%，报3976.52点，两市成交金额达2.13万亿元，维持高位交投活跃度，超3400只个股飘红，赚钱效应显著回升 。

板块方面：

受中科院宣布2兆瓦液态燃料钍基熔盐实验堆实现钍铀核燃料转换的技术突破催化，钍基熔盐堆板块爆发式上涨，宝色股份、兰石重装等多股涨停 。

随着2025年封关运作临近，政策红利预期强化，海南自贸港板块延续强势，海马汽车、海南发展等核心个股封板 。

头部企业IPO提速与卫星发射密集共振，商业航天板块午后拉升，上海港湾、航天科技等标的先后涨停，行业迈向规模化阶段的预期升温 。

另外，煤炭、光伏、风电等板块较强。存储芯片下午走强。

整体来看，市场有望继续围绕4000点反复拉锯。板块方面的整体走势是科技熄火后的百家争鸣。

但是整体缺乏领军板块。领军板块需要满足几个条件。①产业展望值较高，②股价整体处于低位刚攀升。③足够大，要有虹吸效应。能容纳大机构资金吞吐。

目前的热点主要是概念炒作，一般都体量较小，比如量子科技。整个板块都加上市值都不足一千亿，明显不足以成中军。

而以地域来炒作的逻辑明显不具备持续性。十年前的雄安、三资的湖北、20万亿并购的深圳反应都不强烈。

继续以轻仓观望为主、做自己熟悉的股票和领域。有机会就来一枪，没机会就守株待兔。平常心！！！

交易策略

今日交易记录：无

消息概要

1、美国财长贝森特表示，如果中国继续阻止稀土出口，美国可能会对华加征关税。外交部发言人在昨日主持的例行记者会上表示，关于中国的稀土出口管制政策，中方主管部门已经多次阐明了立场。当务之急是中美双方应当认真落实两国元首釜山会晤达成的重要共识，为中美的经贸合作和世界经济注入更多的稳定性。（老美又扯皮）

2、2025年10月31日至11月1日，商务部安全与管制局局长与欧委会贸易总司雷东内副总司长在布鲁塞尔举行“升级版”中欧出口管制对话磋商。/中方已经同意恢复中国公民赴加拿大团队游。/中方决定将对法国、德国等45国单方面免签政策延期至2026年12月31日24时。此外，中方将于2025年11月10日至2026年12月31日对瑞典免签。（大国继续和平共处）

3、近日，财政部官网“机构设置”栏目更新信息显示，财政部债务管理司已列入“部机关”列表。

4、财联社记者从2025年国家医保目录现场谈判与商保创新药目录价格协商现场获悉，昨日16点左右，随着最后一位谈判代表走出会场，历时五天的医保谈判与商保创新药目录价格协商落下帷幕。（利好创新药）

5、从2025世界显示产业创新发展大会上获悉，11月3日，三项应用于8.6代大尺寸OLED屏量产线的高端装备在成都正式发布，标志着我国在显示装备领域获得新突破。

6、有消息称，台积电从9月起陆续通知客户，决定自2026年1月起，5纳米以下的先进制程将执行连续四年的涨价计划，报价平均涨幅约3%-5％。台积电回应称，公司的定价策略始终以策略导向，而非以机会导向。

7、据媒体报道，英伟达宣布正与三星、SK Telecom、ETRI、KT、LG U+及延世大学合作开发AI-RAN和6G基础设施。此次合作旨在推动下一代移动网络发展，提升无线通信性能与能效。各方将整合在人工智能与通信技术领域的优势，加速6G关键技术的商业化落地。

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