多家存储封测厂商开始计划涨价存储封测厂启动涨价：AI驱动下的产业链价值重估

力成、南茂、华泰等存储封测厂商酝酿涨价的消息，揭开了存储产业链供需失衡的冰山一角。从高个位数到两位数的涨幅计划，不仅是封测环节的成本传导，更是AI驱动下存储超级周期到来的明确信号，背后藏着清晰的产业逻辑与投资机会。

涨价潮的核心推手是供需缺口的持续扩大。供给端，三星、美光等头部原厂集体收缩传统产能，转而聚焦HBM、DDR5等高利润产品，三星甚至关闭两条老旧DRAM生产线，直接导致行业产能利用率从65%飙升至85%。需求端则呈现爆发式增长，单台AI服务器存储用量是普通服务器的3-5倍，2025年全球AI服务器出货量增长70%，叠加手机存储向1TB普及、新能源车智能座舱需求翻倍，推动存储需求同比增22%，而供给仅增4%，缺口扩大至18%。

这种失衡已传导至价格端：DDR5 16GB现货价一个月翻倍至15美元，DDR4产品三个月涨幅超90%。封测作为产业链关键环节，订单量随原厂出货激增而暴增，产能趋紧自然催生涨价底气，最快年底至明年即可落地。

从财经视角看，这轮涨价对产业链影响呈分化态势：封测厂通过涨价改善盈利，但幅度受限于成本结构；模组厂面临芯片与封测双重成本压力，部分终端如Redmi已上调产品售价。而国内深科技、长电科技等厂商，正借国产替代东风切入市场，HBM先进封装技术成为突围关键。

存储产业链的涨价逻辑才刚刚启动。你认为封测涨价会进一步推高手机、PC售价吗？国内厂商能抓住这波国产替代机遇吗？欢迎在评论区分享观点，点赞关注追踪产业链最新动态！

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