11月4日大盘必读：4000点拉锯藏机会！这4条主线要爆

A股在4000点反复拉锯，别慌！主力这是在蓄力，政策+资金双轮驱动下，明日机会已经藏不住了，这几条消息必须盯紧——

一、大盘核心逻辑：震荡是“加油站”，突破就等俩信号

沪指在3950-4000点来回磨，不是涨不动，是主力在等确定性。一方面等11月政策细则落地，11月中下旬“十五五”配套政策要集中发布，还有稀土、AI芯片等行业大会要放利好；另一方面在消化套牢盘，等增量资金合力。

眼下支撑很稳：日均成交额超2万亿，两融余额逼近2.5万亿，社保、险资还在加仓，3950点附近资金承接力超强，回调就是低吸机会。

二、突发涨停潮！传媒板块炸了，三大利好撑腰

周一传媒股集体涨停，福石控股、三七互娱等批量冲板，背后是三重催化：

- 腾讯、抖音加码AI漫剧，最高给95%分成，成本降了、利润涨了；

- 游戏、影视公司三季报超预期，新产品带飞收入；

- AI应用落地加速，漫剧、营销等商业化开始变现。

三、主力偷偷布局！3条硬核主线锁定

资金全往政策确定性强的地方跑，这三条线最靠谱：

- 半导体：3440亿大基金三期砸向先进封装、三维集成，国产替代+政策真金白银托底，融资资金还在加仓；

- 海上风电：增值税即征即退优惠延到2027年，直接锁利润，行业订单排到2026年；

- 算力产业链：全球计算大会要开，AI芯片、液冷技术成焦点，OpenAI算力大单还在发酵，硬件需求暴增。

四、操作攻略：3步走不踏空

1. 仓位：保持5-7成，单一赛道不超30%；

2. 低吸：沪指跌到3950以下分批加，逼近4000点先观望；

3. 选标：抓“政策+资金”双信号，比如大基金持股+近10日融资余额增长的标的。