这几天市场挖掘了个新的题材来炒作，也就是今天板块涨幅第一的电网设备。起因是前几天微软CEO在接受采访时认为，老美目前算力是足够了，缺的是电力和数据中心空间。所以，这几天芯片跌了些，电力设备（变压器、开关、高压线之类）的反而大涨；但其实从底层逻辑来看，电力设备的炒作逻辑，还是老美AI基建大扩容，只不过是从前端的存储芯片，炒到了后端的电力。也就是说，其实主线没变，区别仅仅是阶段性领涨细分不同罢了～！