《他强清风山岗，他横明月大江——只做自己看得懂的确定性》前情回顾国际行情英伟达Q3营收及Q4营收展望均超出市场预期。英伟达第三财季营收570.1亿美元，同比增长62%，市场预期551.9亿美元；预计第四财季营收约为650亿美元，市场预期620亿美元。美股周三反弹，标普500指数结束8月以来最长连跌走势。截至收盘，道琼斯指数涨0.10%，标普500指数涨0.38%，纳斯达克综合指数涨0.59%。大型科技股涨跌互现，谷歌、英伟达、甲骨文、英特尔涨超2%，奈飞跌超3%，AMD跌超2%，微软、Meta跌超1%。热门中概股多数下跌，纳斯达克中国金龙指数收跌1.53%。小鹏汽车跌超6%，网易跌超4%，蔚来、哔哩哔哩、理想汽车跌超3%，京东、百度跌超1%。国内行情19日A股三大指数涨跌不一，呈现沪强深弱格局： 上证指数收报3946.74点，上涨0.18%，盘中一度逼近3960点； 沪深两市成交额1.73万亿元，较前一日缩量2002亿元，市场情绪趋于谨慎。 市场多数银行股以及保险板块强势领涨，中国银行涨近4%创历史新高，中国人保、中国人寿涨超3%。 锂资源、有色金属逆市走强，融捷股份、永杉锂业等涨停，受光伏协会实际控制人会议商定硅减产影响。硅产业下午上涨。 水产养殖、军工装备午盘爆发。尤其是水产股涨势凌厉。 AI应用、算力租赁惊现一日游。武僧也强调过，目前临近年底软件及AI应用大概率是前奏，主力资金在慢慢调仓过来，为明年的上涨积蓄力量。整体来看，市场仍然没有持续性主线。都是事件推动型的交易性机会。比如统一题材慢慢演化成了抵制岛国题材。实际上现在交易还是很难做的。又比如，硅产业，在看到消息后第一时间必须买入。因为相关个股五分钟不到的时间就从—5%拉到+9%。没有先手优势，买进去会很难受。昨天有个新闻值得聊一聊。工信部关于在玩具行业搭理推荐AI+得落地。其实武僧一直在思考：AI应用如此庞大。类似于2015年的《互联网+》很多行业都可以嫁接AI，提质增效。比如AI政务、AI巡防、AI金融、AI医疗等等。就看那个最先落地呢？玩具行业如果搭在AI快车，以武僧看，可行性还是很高的。大家可以关注一下相关个股。注意别追高！！！年底了，持续性很差，小心小仓位为宜！！！交易策略今日交易记录：无消息概要 1、领导人16日至19日在贵州、重庆调研制造业数智化转型升级、国有企业创新发展等工作。他强调，加快制造业数智化转型升级，扎实推进国有企业创新发展，坚持优化提升传统产业、培育壮大新兴产业、前瞻布局未来产业并举，因地制宜发展新质生产力。2、“据我了解，日方此前承诺履行输华水产品的监管责任，保障产品质量安全，这是日本水产品输华的先决条件，但是日方目前未能提供所承诺的技术材料。”我方强调，近期由于日本首相高市早苗倒行逆施，在台湾等重大问题上错误言论引起中国民众的强烈公愤。当前形势下，即使日本水产品向中国出口，也不会有市场。（前几天日水产刚恢复进口，又遭暂停。A股水产股直线拉起）3、商务部新闻发言人就安世半导体相关问题答记者问。商务部表示，中方对荷方主动暂停行政令表示欢迎，认为这是向妥善解决问题的正确方向迈出的第一步，但距离解决全球半导体产供链动荡和混乱的根源“撤销行政令”还有差距。4、11月19日，中金公司、东兴证券、信达证券发布《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，三家公司正在筹划由中金公司通过向东兴证券全体A股换股股东发行A股股票、向信达证券全体A股换股股东发行A股股票的方式换股吸收合并东兴证券、信达证券。5、继DRAM大幅涨价后，闪存（Flash）也全面涨价。据CFM闪存市场最新报价，11月19日，Flash Wafer（闪存晶圆）价格全面上涨，最高涨幅38.46%。6、机构发布研究报告，受关键芯片短缺影响，内存价格预计将在2026年第二季度之前，在当前基础上再上涨约50%。7、根据世界铂金投资协会预测，2026年，铂金投资需求预计将骤降52%，主要原因是芝商所库存可能出现大量流出，同时更高的价格也将促使ETF持有者获利了结。投资需求下滑将成为市场供需趋于平衡的主要驱动因素，预计明年将形成2万盎司的小幅过剩。8、据中国有色金属工业协会信息统计部消息，有色金属工业生产总体保持合理增长，固定资产投资保持平稳增长势头。10月份，规模以上有色金属工业增加值同比实际增长4.0%。9、中国疫苗行业协会11月19日下午发布了《关于反对“内卷式”竞争 促进疫苗及其相关生物制品行业高质量发展的倡议》，提出坚决抵制无序低价竞争，在招投标全流程中，严禁以低于成本的报价参与竞标，切实保障产品与服务的质量标准。