A股：盘后7大题材消息发酵，影响市场走势，受益概念题材及核心标的梳理：1. 比特币闪崩比特币跌破81000美元后快速回升，高杠杆清算引发巨震，A股区块链、矿机、交易所概念短线承压后反弹。题材：区块链概念核心股： - 嘉楠科技：矿机芯片设计龙头，新一代算力提升40%，币价反弹带动预订关联个股：三五互联、飞天诚信、新国都、先进数通、润和软件、汇金科技、恒宝股份、广电运通、神州信息、东华软件、卓翼科技、省广集团、文化长城、四方精创、银之杰 2. 欧盟投资澳稀土欧盟拟直接投资澳大利亚矿业，确保稀土、锂、钴供应，全球资源争夺升级，A股中重稀土、锂矿、钴盐自主定价权提升。题材：关键矿产自主核心股： - 中国稀土：中重稀土配额占比60%，价格话语权强，出口替代逻辑受益 - 赣锋锂业：澳矿+阿根廷盐湖双布局，锂盐产能全球前三，欧盟需求外溢关联个股：盛和资源、北方稀土、广晟有色、厦门钨业、中矿资源、天齐锂业、永兴材料、盛新锂能、华友钴业、寒锐钴业、洛阳钼业、紫金矿业、西部矿业、西藏珠峰、藏格矿业 3. 咖啡关税下调美国下调巴西咖啡进口关税，ICE咖啡期货跌超6%，全球供应链宽松，A股即饮咖啡、烘焙食品成本下降。题材：咖啡成本下降核心股： - 佳禾食品：国内最大咖啡烘焙企业，生豆采购成本每降10%增厚净利3亿元 - 上海梅林：咖啡饮料业务占比提升，期货锁价能力增强，毛利修复弹性大关联个股：三只松鼠、良品铺子、百草味、来伊份、桃李面包、元祖股份、一鸣食品、熊猫乳品、三元股份、伊利股份、光明乳业、新乳业、香飘飘、承德露露、养元饮品 4. 达利欧泡沫警告桥水达利欧称市场已集齐1929与2000年八成泡沫信号，避险情绪升温，A股黄金、公用事业、高股息受资金防御性配置。题材：避险资产核心股： - 山东黄金：国内资源量第一，金价每涨10%业绩弹性25%，避险资金首选 - 长江电力：水电现金流稳定，股息率3.8%，机构防御性配置核心标的关联个股：紫金矿业、中金黄金、恒邦股份、银泰黄金、湖南黄金、西部黄金、华钰矿业、中国神华、华能水电、川投能源、国投电力、中国核电、中国移动、中国电信、中国太保 5. “木头姐”抄底英伟达ARK基金自8月以来首次买入9.3万股英伟达，强化AI芯片信仰，A股算力、光模块、服务器供应链情绪再提振。题材：AI芯片信仰核心股： - 中际旭创：800G光模块全球市占第一，北美AI集群需求再升级，订单能见度到2026年 - 浪潮信息：AI服务器出货量国内第一，英伟达产业链核心伙伴，受益算力高景气关联个股：新易盛、天孚通信、光迅科技、华工科技、生益科技、深南电路、沪电股份、景旺电子、胜宏科技、奥士康、明阳电路、金安国纪、超华科技、依顿电子、世运电路 6. Nano BananaPro图像模型谷歌发布Nano BananaPro图像生成模型，多模态AI创作门槛再降，A股广告、影视、游戏、教育内容生产力革命。题材：多模态AI生成核心股： - 万兴科技：已接入谷歌Gemini API，海外视频创意软件集成图像生成功能 - 蓝色光标：与谷歌云战略合作，Nano模型用于广告素材生成，效率提升5倍关联个股：视觉中国、当虹科技、虹软科技、科大讯飞、汉王科技、福昕软件、金山办公、三六零、昆仑万维、丝路视觉、力盛体育、奥雅股份、天娱数科、因赛集团、易点天下 7. 富士康50亿美元赴美扩产鸿海拟投资50亿美元在美扩大生产，并与OpenAI全面合作，A股工业富联等供应链跟随设厂，AI服务器、机器人产能转移。题材：AI制造出海核心股： - 工业富联：富士康A股平台，承担AI服务器与机器人代工，订单回流美国 - 臻鼎科技：鸿海系PCB龙头，赴美设厂已获补贴，AI服务器载板需求提升关联个股：鹏鼎控股、东山精密、立讯精密、歌尔股份、闻泰科技、环旭电子、领益智造、长盈精密、欣旺达、德赛电池、沪电股份、深南电路、生益科技、华通电脑、超声电子 8. 蓝色起源重型火箭贝索斯宣布建造比“新格伦”更大更强的重型运载火箭，低轨星座发射需求爆发，A股商业火箭、卫星、发动机供应链跟涨。题材：商业航天核心股： - 中国卫星：重型火箭配套卫星总体单位，星座组网订单饱满，市占率领先 - 航天动力：液氧甲烷发动机核心供应商，重型火箭增量打开十倍空间关联个股：中科星图、欧比特、天银机电、华力创通、海格通信、振芯科技、北斗星通、合众思壮、雷科防务、四维图新、超图软件、航天发展、航发动力、中航光电、西部超导