（11.26）盘前必读梳理分析！本次梳理覆盖AI、消费电子、半导体、影视等领域，均是短期事件催化型机会：阿里通义千问获新加坡项目认可叠加云业务高增，打开AI生态海外空间；华为新品发布拉动供应链需求；AMD GPU涨价利好上下游产能；《疯狂动物城2》高预售带热影视板块；谷歌新AI模型落地驱动合作方业务。短期情绪驱动明显，但需关注事件持续性与业绩兑现节奏。1. 阿里系AI与云服务板块拓尔思：与阿里云在大模型、数据安全领域合作，通义千问获新加坡项目采用后，其AI+内容安全配套服务需求或提升；阿里云34%高增也有望带动云生态订单，需跟踪合作项目落地进度。光云科技：依托阿里云的电商SaaS服务商，阿里云高增增强其云资源支持与客户触达能力，通义千问海外落地或拓展AI电商工具场景，后续需关注业务协同性。润和软件：参与通义千问生态适配，在AI边缘计算领域有合作，新加坡项目转向通义千问后，技术服务需求或增加，同时阿里云高增利好其云解决方案业务。神州数码：阿里云核心分销合作伙伴，阿里云高增直接扩张其云分销规模，通义千问海外落地也提升其云生态服务的海外空间，需关注分销份额变化。银之杰：与阿里云在金融科技领域合作，通义千问AI能力赋能金融数字化，阿里云高增稳固其金融云业务技术支撑，需跟踪金融机构AI工具订单。2. 华为Mate80/X7新品链板块立讯精密：Mate80系列组装供应商之一，Mate80亲民定价或带动销量，其组装产能将直接受益；同时供应MateX7折叠屏精密组件，需关注新品订单的产能占比。京东方A：Mate80系列屏幕供应商，Mate80销量预期叠加MateX7高端屏需求，其OLED面板出货量与均价或提升，后续跟踪屏幕供应份额与订单量。蓝思科技：供应Mate80玻璃盖板、MateX7折叠屏玻璃，新品需求上升拉动消费电子玻璃产能利用率，高端折叠屏玻璃高毛利也增厚利润，关注产能爬坡。欣旺达：Mate80系列电池供应商，Mate80放量带动消费电子电池订单，其快充电池技术适配华为新品，需跟踪电池供应份额与出货节奏。歌尔股份：Mate80声学组件供应商，Mate80销量与MateX7折叠屏声学方案需求拉动营收，其智能硬件业务与华为协同，关注组件订单增量。3. AMD GPU产业链板块通富微电：AMD GPU封装测试核心供应商，GPU涨价10%将提升其封装业务营收，AMD GPU需求旺盛也拉高产能利用率，需跟踪封装订单价格调整。沪电股份：AMD GPU PCB板供应商，GPU涨价后AMD产能投入增加，PCB采购量上升，其高端PCB适配AMD GPU性能需求，跟踪PCB订单增量。兆易创新：供应AMD GPU存储芯片，GPU涨价提升产品附加值，存储芯片配套需求增加，其产品适配AMD技术要求，关注芯片供应份额变化。胜宏科技：AMD GPU高多层PCB供应商，GPU涨价后高端产品占比提升，拉动其PCB需求，产能布局支撑AMD订单增长，跟踪PCB交付节奏。4. 影视（《疯狂动物城2》）板块光线传媒：参与影片国内发行，预售超2.68亿、零点场破741万，上映后票房超预期将带动发行收入，IP衍生合作也有望贡献收益，关注实际票房走势。万达电影：院线龙头，影片排片占比高，高预售拉动票房分成与衍生品收入，观影人次增加提升非票业务，后续关注排片率与上座率。中国电影：负责进口发行与部分放映，高预售带动发行分成，旗下院线也享票房红利，需跟踪分账比例与上映后票房增速。横店影视：线下院线资源丰富，影片热度提升观影人次，拉动票房分成与卖品收入，长尾放映持续贡献收益，关注旗下院线排片。5. 谷歌Gemini 3产业链板块科大讯飞：与谷歌在AI语音领域合作，Gemini 3多模态能力提升或推动语音交互适配，赛富时切换工具后，语音配套需求或增加，关注合作进展。彩讯股份：适配谷歌云生态，Gemini 3落地谷歌云后，其AI解决方案可借云推广，赛富时切换也带动企业服务端需求，跟踪云生态订单。神州泰岳：与谷歌在AI语义领域合作，Gemini 3推理能力提升拓展合作场景，赛富时切换带动企业级语义需求，关注技术适配进度。浪潮信息：供应谷歌服务器硬件，Gemini 3部署需大量服务器，其硬件需求增加，谷歌云算力扩张也拉动订单，关注服务器交付量。总结这五大板块均是短期事件驱动的行情，核心个股依托供应链、合作关系承接红利，但事件催化的行情持续性较弱，后续需重点跟踪订单落地、业绩兑现节奏与市场情绪变化。操作上建议短期博弈需结合基本面筛选标的，避免追高情绪顶点，同时关注板块间的联动性。本文涉及资讯、数据等内容来自网络公共信息，仅供参考，不构成投资建议！