上海卓越睿新数码科技股份有限公司(股份简称:卓越睿新,股份代号:2687)公布全球发售结果,最终发行价确定为每股67.50港元。本次全球发售共计6,666,700股H股,其中香港公开发售666,700股,国际配售6,000,000股。按最终发行价计算,本次发行所得款项总额为4.5亿港元,扣除估计应付上市开支5635万港元后,所得款项净额为3.9亿港元。
认购情况方面,香港公开发售表现火爆,有效申请数目达135,193份,认购倍数高达4,813.40倍;国际配售方面,承配人数量为77名,认购倍数为2.33倍。由于未触发回拨机制,香港公开发售最终股份数目仍为666,700股,占全球发售总数的10%;国际配售最终股份数目为6,000,000股,占比90%。本次发行无基石投资者参与。
中介团队方面,ABCI担任本次全球发售的独家保荐人、独家整体协调人、独家全球协调人及独家账簿管理人,农银国际、利弗莫尔证券、老虎证券为联席牵头经办人。卓越睿新H股预计于2025年12月8日在香港联合交易所开始买卖,每手交易单位为100股。