高度关注：谷歌大赛道的6大核心龙头概念股，要相信就早相信谷歌凭借TPU的先进性，大有超越英伟达GPU的态势，TPU以专用ASIC+脉动阵列+光学互联为核心，在AI训练/推理的吞吐、延迟、能效上全面领先通用GPU，尤其在大规模集群部署上形成差异化壁垒。目前谷歌的总市值已经冲到3.72万亿美元，涨势凶猛。谷歌概念股突然变得炙手可热，A股中的谷歌概念股有10多家，覆盖了光模块、光纤、PCB、电源、液冷、ocs六大类公司，各有千秋。但炒股就买龙头，因为龙头公司涨得早，涨的快，涨的猛，涨的多；跌的时候则恰恰相反，龙头公司能享受超额溢价。下面是六大龙头公司，值得高度关注，持续关注。1⃣️光模块龙头：中际旭创谷歌800G光模块的采购几乎被中际旭创和新易盛垄断，中际旭创以50%的份额，是绝对龙头。它的1.6T光模块已经通过谷歌的测试认证，即将进入批量供货阶段。2⃣️光纤龙头：长飞光纤拿下谷歌60%的光纤份额，其核心优势在光纤预制棒的自主研发能力。长飞光纤是国内少数能实现预制棒全产业链自主生产的企业，其研制的光纤技术指标达到国际顶尖水平。这也是它本周逆势连续两涨停的底气。其他如亨通光电、烽火通信都是对谷歌间接供货。3⃣️PCB龙头：沪电股份沪电股份占据了谷歌20%的供货份额，其核心优势在高阶HDI板和服务器PCB的研发能力，特别是它为谷歌AI服务器定制的28层以上高阶PCB，国内能量产的企业只有它和深南电路等少数几家。深南电路的供货份额是15%。4⃣️电源龙头，欧陆通有可能胜出目前为谷歌提供电源产品的欧陆通和麦格米特都是间接供货，新雷能的TPU v7二次/三次电源模块已量产，意向订单超5亿美元。欧陆通是二供候选，通过验证，预计2026年获谷歌30%的供货份额。欧陆通8月大涨102.24%是有原因的。5⃣️OCS光交换机龙头：光库科技和赛微电子光库科技通过子公司武汉捷普为谷歌OCS提供超70%整机代工份额，是谷歌MEMS方案OCS的核心代工厂，MEMS路线在谷歌OCS中占比超70%，光库为该路线独家代工商赛微电子网络上的文章汗牛充栋，不再赘言。6⃣️液冷服务器龙头：英维克已通过谷歌技术认证，2025年12月完成审厂，预计锁定谷歌CDU约20%-25%的份额，2026年对应订单20-30亿元。免责声明：个人心得记录，不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎！