英伟达H200芯片据报农历年前可供货英伟达计划在2月中旬农历新年假期前开始向中国运送H200 AI芯片，预计运送5000至1万个芯片模组，相当于约4万至8万个H200 AI芯片，不过，我们仍未批准任何H200购买。四年前，英伟达在中国的市场份额高达95%，在美国的科技封锁以及国内的应对政策之下，中国芯片出现了柳暗花明又一村。目前，寒武纪的云端智能芯片、加速卡、整机训练服务器已经全面对标英伟达。另外，再加上摩尔线程的崛起，英伟达恢复出口，我们也不一定要！对A股市场来说，主要是利好英伟达概念，对国产芯片影响不大，因为我们本来就要国产替代。