2026年，顺势就能飞的10个黄金风口：政策撑腰+需求爆发…… 1. 行业AI大模型（端侧+具身智能） - 政策：十五五“人工智能+”专项，国资委研发加码，国产替代加速 。 ​ - 需求：工厂质检、医疗诊断、金融风控等垂直场景爆发，端侧AI降本增效明显。 ​ - 核心标的：寒武纪-U(688256)、中际旭创(300308)、工业富联(601138) 。 2. 商业航天（卫星制造+应用） - 政策：《商业航天高质量安全发展行动计划(2025-2027年)》，地方4800亿国资加速布局 。 ​ - 需求：GW星座密集发射，低轨通信/遥感/导航应用放量。 ​ - 核心标的：中国卫星(600118)、中国卫通(601698)、航天动力(600343) 。 3. 人形机器人（核心部件量产） - 政策：新质生产力重点扶持，核心零部件国产化率目标提升 。 ​ - 需求：特斯拉等客户验证，工业/商用场景落地加速。 ​ - 核心标的：绿的谐波(688017)、科森科技(603626)、和而泰(002402) 。 4. 固态电池（新能源高端材料） - 政策：新能源汽车产业规划，固态电池技术突破奖励，国产材料替代补贴 。 ​ - 需求：新能源装机攀升，高端材料双重支撑。 ​ - 核心标的：丰元股份(002805)、恩捷股份(002812)、天际股份(002759) 。 5. 银发智能康养（适老科技+服务） - 政策：银发经济专项国策，失能老人补贴、普惠养老床位建设加速。 ​ - 需求：60岁以上超3亿，适老机器人、健康监测、居家改造需求爆发。 ​ - 核心标的：鱼跃医疗(002223)、奥佳华(002614)、爱朋医疗(300753) 。 6. 国产科学仪器（卡脖子替代） - 政策：十五五科技强国，科研仪器国产化率目标提升，采购优先国产 。 ​ - 需求：高校/科研院所/企业研发投入高增，检测设备需求刚性。 ​ - 核心标的：聚光科技(300203)、禾信仪器(688622)、莱伯泰科(688056) 。 7. 循环经济（再生资源+可降解） - 政策：双碳目标，再生金属/塑料补贴，可降解包装强制标准推行。 ​ - 需求：环保刚需+订单稳定，再生材料性价比提升。 ​ - 核心标的：格林美(002340)、高能环境(603588)、金丹科技(300829)。 8. 低碳能源服务（储能+虚拟电厂） - 政策：新增风光装机2亿千瓦硬指标，储能容量电价机制落地。 ​ - 需求：新能源消纳需求，虚拟电厂调节收益提升。 ​ - 核心标的：南网储能(600995)、英维克(002837)、金智科技(002090)。 9. 跨境绿色贸易（低碳产品出海） - 政策：绿色贸易促进计划，低碳产品出口退税优惠。 ​ - 需求：全球低碳转型，中国光伏/储能/新能源车等产品竞争力强。 ​ - 核心标的：隆基绿能(601012)、宁德时代(300750)、亿纬锂能(300014)。 10. 智能环卫装备（新能源+AI） - 政策：环保政策趋严，新能源环卫车渗透率目标提升至30%。 ​ - 需求：城市环卫智能化，无人环卫车/智能分类设备需求增长。 ​ - 核心标的：盈峰环境(000967)、宇通重工(600817)、福龙马(603686)。