板块爆发逻辑：全球涨价潮+风电/航空航天/低空经济需求爆发+技术突破+国产替代加速；12月29日板块大涨2.52%，成交额507亿成市场焦点。1. 光威复材：全产业链龙头，军品市占率超70%，T800级量产，C919独家供应商；前三季度净利15.6亿，获金风科技10亿订单。2. 中复神鹰：高性能碳纤维龙头，干喷湿纺技术领先，产能2.9万吨；风电叶片市占率超30%，T1200级产品拉伸强度8056MPa。3. 中简科技：T1100级独家供应商，强度超东丽同类产品，商业航天市占率70%+；Q3净利环比增35%，毛利率近70%。4. 吉林碳谷：全球最大PAN基原丝供应商，产能占国内90%+，风电原丝市占率95%；控股吉林化纤形成产业链协同。5. 中航高科：预浸料龙头，军品市占率近100%、民机超70%，主导C919/C929关键部件；Q3净利率19.96%。6. 吉林化纤：大丝束龙头，T800级通过商飞认证，产能3.2万吨；获远景能源8亿订单，无人机用碳纤维出货量同比增350%。7. 楚江新材：旗下天鸟高新军用碳刹车预制体市占率超90%，C919唯一国产供应商；前三季度军工订单翻倍，净利暴增20倍。8. 金发科技：碳纤维复合材料龙头，产品用于汽车轻量化、无人机；前三季度营收120亿，12月29日涨1.87%。9. 精工科技：碳纤维设备龙头，国内唯一千吨级产线整线供应企业；订单排至2026年，获国兴碳纤维5448万二期项目款。10. 神剑股份：复合材料应用领先，产品用于风电叶片、无人机；12月斩获8连板，成板块强势标的。11. 上海石化：大丝束龙头，1K超细旦原丝填补国内空白；2025年产能扩张50%，风电、压力容器需求旺盛。12. 恒神股份：高性能碳纤维新锐，HM50E级强度5.7GPa，获制造业单项冠军；T1100级技术突破，军工订单高增。13. 航天彩虹：“无人机+新材料”双主业，自产碳纤维用于彩虹无人机；前三季度净利2.1亿，受益低空经济爆发。14. 银禧科技：碳纤维改性材料龙头，研发投入大，与高校合作开发高性能产品，订单稳步增长。15. 国恩股份：特种工程材料龙头，碳纤维复合材料技术扎实，产品适配多领域需求。16. 普利特：复合材料改性技术领先，产品用于汽车、无人机；Q3营收环比增25%，订单排至2026年Q1。17. 中材科技：风电叶片碳纤维主力供应商，市占率15%；前三季度净利12.3亿，同比增25%。18. 康达新材：风电叶片结构胶龙头，配套碳纤维复合材料；获明阳智能、金风科技大额订单，Q3营收同比增20%。19. 双一科技：碳纤维模具龙头，供应eVTOL、飞行汽车壳体模具；Q3净利同比增40%，获亿航智能订单。20. 和顺科技：碳纤维功能膜材料新锐，产品用于风电轻量化、航空内饰，市值突破百亿。总结：碳纤维板块处于“量价齐升+国产替代”黄金期，需求多点爆发，核心标的成长确定性强，需警惕产能过剩与高端认证风险。