A股：周末7大题材消息发酵，影响明天市场走势，受益概念题材及核心标的梳理：消息1：住建部明确2030年房屋品质提升工程将取得显著进展，绿色、智能、安全成为关键词，旧改+绿色建材+智能家居需求同步扩容。题材：品质建材/旧改核心股：东方雨虹—绿色建材龙头，参与多项住建部品质提升标准制定；三棵树—环保建筑涂料市占率第一，旧改与精装修订单放量。关联个股：北新建材、坚朗五金、伟星新材、科顺股份、凯伦股份、蒙娜丽莎、东鹏控股、帝欧家居、惠达卫浴、索菲亚、欧派家居、尚品宅配、志邦家居、我乐家居、金牌厨柜 消息2：2026年中国航天日程排满，新一代载人飞船“梦舟”将首飞，可承载3名航天员，深空探测与商业发射需求再上新台阶。题材：新一代载人航天核心股：中国卫星—“梦舟”通信与测控系统核心提供商，订单排至2028年；航天电子—飞船惯导、遥测设备唯一配套，技术壁垒高。关联个股：中国卫通、航天动力、中科星图、神剑股份、华力创通、振芯科技、北斗星通、欧比特、赛微电子、菲利华、光威复材、中简科技、天奥电子、鸿远电子、臻镭科技 消息3：中国人造太阳再突破，找到超越密度极限新方法，EAST装置实现1.2亿℃稳态运行刷新纪录，可控核聚变持续领跑全球。题材：可控核聚变核心股：西部超导—TF/CF超导磁体唯一供应商，EAST升级订单已签；联创光电—激光加热系统国产替代，参与新一代聚变堆设计。关联个股：精达股份、永鼎股份、百利电气、宝胜股份、东方钽业、安泰科技、国光电气、华光新材、高澜股份、申菱环境、科华数据、盾安环境、雪人股份、大连重工、兰石重装 消息4：国家大基金大幅增持中芯国际H股，释放力挺半导体自主化信号，设备材料国产替代预期再强化，板块估值迎修复。题材：半导体自主化核心股：中芯国际—大基金直接增持，资本开支扩张带动上下游订单；北方华创—刻蚀/薄膜设备国产第一，中芯成熟制程核心供应商。关联个股：华虹半导体、沪硅产业、雅克科技、安集科技、晶瑞电材、江丰电子、长川科技、芯源微、拓荆科技、盛美上海、中微公司、万业企业、至纯科技、精测电子、华海清科 消息5：DeepSeek发布新论文并推出高效开发框架mHC，梁文锋参与撰写，训练效率提升30%，国产大模型工具链再进一步。题材：AI大模型框架核心股：科大讯飞—已接入DeepSeek框架，教育场景推理成本下降显著；中科曙光—为DeepSeek提供算力一体机，框架预装提升毛利。关联个股：商汤科技、旷视科技、云从科技、寒武纪、海光信息、龙芯中科、中国软件、诚迈科技、东方通、宝兰德、拓尔思、海天瑞声、格灵深瞳、云天励飞、虹软科技 消息6：欣旺达“问题电芯”发酵，极氪、理想车主集体要求换电池或退车，索赔额高达23亿元，动力电池质量与责任认定引关注。题材：动力电池质量风险核心股：宁德时代—第三方检测显示电芯质量远高于行业均值，份额有望回流；比亚迪—刀片电池零自燃记录，受益竞品质量风波，订单加速导入。关联个股：中创新航、亿纬锂能、国轩高科、蜂巢能源、孚能科技、鹏辉能源、瑞浦兰钧、荣盛盟固利、超威动力、南都电源、普利特、新宙邦、天赐材料、恩捷股份、星源材质 消息7：智能眼镜首次纳入国家换新补贴目录，15%售价直接减免，政策激活消费端，AR/VR硬件及光学、声学供应链同步受益。题材：智能眼镜补贴核心股：歌尔股份—AR眼镜ODM全球第一，直接受益补贴带来销量爆发；水晶光电—光学显示模组核心供应商，大客户方案已进入量产。关联个股：立讯精密、京东方A、TCL科技、深天马A、蓝思科技、东山精密、鹏鼎控股、环旭电子、长盈精密、兆易创新、韦尔股份、汇顶科技、卓胜微、圣邦股份、艾为电子A股：未来趋势何去何从？A股