元旦小长假AI主要几个事件：Meta拟收购Manus还在发酵；MiniMax计划发行2540万股，每股定价区间151至165港元，最高募资41.9亿港元，将于2026年1月9日挂牌上市；DeepSeek发论文提新训练方法，推动提升AI效率；百度AI晶片子公司昆仑芯拟赴港上市；Plaud Note Pro 信用卡大小AI录音神器。还有一个消息是中国网安团队：突破iOS 26.1系统提权，可提取Telegram数据；不要小看这消息，是中国网安的一次重大突破，后市继续跟踪关注奇安信等。AI逐步进入深水区。从初期的通用大模型，逐步向更为精细的垂直大模型发展。通用大模型需要更为海量数据，因而算力芯片需求也出现井喷。全球科技巨头呈现典型囚徒困境，谁都明白算力极致是不可行，但在其它科技巨头巨量投入的基础上，谁都不肯掉队，进入一个死循环。通用大模型本质上是基础知识的重复传播，需要抓取海量数据，但是真正核心数据寥寥无几。我认为，这是典型恶性竞争，属于互联网时代流量为王的固有思维延续。真正商业化落地更快，还是各类垂直类AI应用。每个行业都有最为核心数据，这些数据是不愿轻易分享，这也是我之前阐述的，数据才是AI大时代的王者。通用大模型烧钱模式，不可持续。大多专业性更强的AI应用，需要的算力远低于通用大模型。而国内很多大模型是开源，如通义千问和DeepSeek等，这就让各种应用有了更好的环境。在互联网时代，中国的应用做的就相对领先；到了AI大时代，中国巨量工程师红利将会发挥作用。我认为，硬件，中国十年内赶超不上美国，但只要够用就可以；而应用则是中国强项，蚂蚁阿福在去年横空出世，就是典型案例。这是至今最为靠谱的AI应用，也最为接近商业化。市场并非完全理性的。像Meta拟收购Manus，和昆仑芯IPO等消息，本来应该利好昆仑万维这类品种，但市场资金偏偏选择了蓝色光标和利欧股份等，彰显出A股的投机性。每个投资者只能做自身适应的操作，蓝色光标和利欧股份等涨停，说明A股的土壤还是适合此类投机存在。只要盈利是可复制的，都值得重视。本来周五港股和中概股气势如虹，但周六晚间爆出委内瑞拉事件，可能就会在情绪上有所压制。不过对于长期而言，金毛的举动，是埋下动乱种子。理性看待时间发展，没啥大不了，弱国无外交，此话至今依旧管用。国强，人民才会有尊严。突发事件，也让国人更为清醒，有利于国人团结向上。操作上继续持有低位AI+潜力品种，主要配置核心数据和网络安全等。近期，网友提议可公布对于流通市值较大个股的看法等，我和搭档商榷后认为可行。像其它账户近期逢低开始配置恒生电子、金山办公和昆仑万维等，依旧遵循在AI应用方向挖掘的逻辑。