🔥今日，A股半导体产业链集体走强 ①一方面有封测厂拟涨价三成，另一方面洁净室公司在手订单高增长； ②AI应用需求落地下，先进制程、存储芯片供不应求，跨国半导体产业龙头建厂扩产需求明确。 [庆祝]消息面上，台积电昨日披露2026年资本支出，预计达520-560亿美元，大幅超出市场预期，其中设备投入资金超预期增加，未来两年全球扩产空间进一步提升。受此影响，海外半导体设备股普遍走强。 [玫瑰]有市场分析认为，存储和逻辑芯片厂商皆展示出对半导体设备的显著需求，带动全球半导体设备进入扩产周期，半导体设备再添海外映射逻辑。此外，国内“两存”上市及扩产、国产先进制程扩产，亦将为半导体设备注入实际业绩需求，再考虑到当前相对半导体较低的估值与进入业绩预告期后其稳定业绩对资金的吸引力，板块配置价值凸显。 （九方智投余扬：A0740623020001；个人观点仅供参考。不作为买卖依据，据此操作风险自担）