今日市场情绪

盘面整体概览今日市场情绪持续回暖、赚钱效应全面扩散：全市场涨停个股68家，跌停个股仅5家；上涨家数3254家，显著超越下跌家数，多头占优格局清晰。连板梯队层次完整、情绪健康：市场连板高度站稳4板，2板梯队批量扩容、首板储备充足，短线资金接力意愿强劲。资金主线聚焦光伏、商业航天、地产链、煤炭、氢能等政策强催化板块，其中光伏板块涨停家数领跑全市场，成为资金共识度最高的绝对主线。 涨停个股梯队拆解与核心逻辑高标连板组（4板/3板）1. 杭电股份｜4板 通信/算力线缆光通信+线缆业务深度适配AI算力基建需求，获资金连板抱团。需跟踪CPO技术迭代与订单落地节奏，成长属性明确，警惕高位情绪退潮回调风险。2. 名雕股份｜4板 AI家装布局AI家装设计系统，贴合数字经济应用方向，属题材驱动型连板标的。重点关注技术落地进度与订单兑现能力，题材属性偏强。3. 民爆光电｜3板 并购重组拟收购厦门厦芝精密51%股权，延伸精密加工业务版图，事件催化涨停。后续需跟踪资产整合进度与业务协同效应释放。4. 顺钠股份｜3板 智能电网/算力供电高端干式变压器龙头，精准匹配AI算力中心电力配套需求，政策催化明确，资金抱团持续性较强，具备成长确定性。二板晋级组（赛道主线集中）1. 韩建河山｜2板 基建/水利水利工程与管道核心标的，受益基建稳增长政策催化，情绪驱动连板，关注重大项目落地与订单放量。2. 京投发展｜2板 地产链北京国资背景，深度参与城市副中心建设，受益都市圈规划利好，资金抱团布局，跟踪区域项目推进与政策延续性。3. 国晟科技｜2板 光伏组件光伏组件核心厂商，受益全球装机需求复苏，情绪资金主导涨停，关注产能释放与行业竞争格局。4. 泽润新能源｜2板 光伏组件聚焦TOPCon技术路线组件产品，贴合光伏技术迭代趋势，资金接力推动连板，跟踪技术落地与订单增长。5. 巨力索具｜2板 商业航天航天索具核心供应商，覆盖低空经济、卫星互联网应用场景，政策主线加持，关注催化持续性。6. 双良节能｜2板 商业航天/光伏设备光伏设备龙头，同步布局太空光伏技术，绑定星链产业趋势，资金聚焦技术商业化进程。7. 中集集团｜2板 商业航天/低空经济集装箱装备龙头切入低空经济赛道，政策催化下资金接力，关注订单落地与产能配套。8. 银轮股份｜2板 算力热管理热管理系统龙头，适配AI算力中心+新能源车双赛道需求，基本面支撑较强，跟踪技术迭代与客户拓展。9. 天通股份｜2板 通信/光伏设备布局电子化学品+光伏设备，同时受益AI算力与光伏产业景气，资金连板推动，关注产能释放与技术升级。10. 财信发展｜2板 地产链重庆区域地产龙头，受益地产纾困与修复政策，情绪驱动涨停，跟踪销售数据与行业景气边际变化。首板助攻组（题材全面扩散）1. 荣安地产｜地产链：浙江区域房企，政策催化下资金低位布局，关注销售回款与政策力度。2. 中船科技｜股权转让/船舶周期：中船系核心标的，叠加船舶周期上行+资产整合预期，事件驱动型标的。3. 永臻股份｜光伏铝边框：光伏边框核心供应商，受益装机需求增长，关注产能释放与原材料价格波动。4. 中来股份｜光伏胶膜/储能：光伏胶膜+储能双业务布局，政策双催化，跟踪技术迭代与订单兑现。5. 拓日新能｜光伏设备/绿电运营：光伏设备+电站运营一体化，受益绿电政策，关注行业竞争与产能利用率。6. 山东赫达｜航空新材料：纤维素醚龙头切入航空材料供应链，需求增量催化，关注技术验证与订单落地。7. 中国东航｜航空出行：航空龙头受益消费复苏+国际航线放开，资金低位配置，跟踪客流修复与油价波动。8. 华夏航空｜支线航空：支线航空核心标的，受益区域航空需求回暖，关注运营效率与补贴政策。9. 杭州解百｜消费零售：杭州区域零售龙头，消费复苏+商业升级驱动，关注门店经营与盈利改善。10. 友好集团｜消费零售：新疆区域零售企业，受益地方消费提振政策，资金低吸布局。11. 兖矿能源｜煤炭/绿电：煤电一体化龙头，受益资源品涨价+新能源转型，周期+成长双属性，关注煤价走势与政策调控。 投资策略总结今日短线情绪进入回暖高峰，涨停梯队结构健康，光伏、商业航天为资金最强共识主线，地产链、煤炭、氢能、消费航空等板块轮动补涨。操作方向建议：1. 优先布局主线赛道、资金共识度高、兼具业绩/技术壁垒的龙头标的，确定性占优；2. 谨慎对待纯情绪驱动、无基本面支撑的高位连板标的，防范短线冲高回落风险；3. 把握首板向二板晋级的主线分支机会，均衡配置成长主线与低位修复题材，捕捉结构性行情。