周末有利好的板块比较多。 AI算力海外和国产都有利好，英伟达大涨8%，利好英伟达链光模块、液冷、PCB，易中天胜该反弹了，天再创新高。 算力互联以及阿里爆单，国产算力利好也多，今年如果是要炒应用的话，其实最终指向还是算力更容易出业绩。 商业航天的利好也多，可重复使用试验航天器发射成功，美股商业航天板块整体涨幅接近 6%，商业航天预期仍是今年绕不开的题材，当前仍是反弹震荡的预期。 太空光伏，马斯克在美多地选址造光伏电池，板块整体趋势还是向上的。人气核心协鑫和润泽。 黄金资源，黄金白银期现都反包了周四跌幅，我们连续15个月增持黄金，黄金近期波动大，但是趋势仍在，人气核心是湖南的黄金和晓程程。